游戏股我今年买了IGG和友谊时光，其中重仓友谊。理由很简单，只有这两家是实实在在靠游戏真金白银赚钱，而市场给的估值很低。现在股价表现后，两者的估值趋于合理。简单评价几家手游股：中手游一直以众多IP自居，但就是赚不了多少钱，并且这是一家从美股退市来港股上市，典型的玩资本的公司；心动一直吹嘘自己的taptap平台，但平台也不赚钱，怎么赚钱什么时候赚钱也没搞清楚；这两家分别是33、45倍的市盈率，如果这些IP和平台不能变现，最终股价还是打回原形。我不敢说他们做不到，但是作为投资者，我不会去为这些尚未证明的东西（管理层吹的牛皮）买单。祖龙估值就更夸张了，近200亿市值，游戏还没出来，估值就兑现了。友谊相比于IGG，一个处于业绩上升周期，一个处于业绩下滑周期，而IGG过去4年严重依赖于1款游戏，所以友谊的吸引力更好。细心跟踪友谊的人都知道，今年新游戏的爆发，流水至少是翻倍级别。

$友谊时光(06820)$ $IGG(00799)$