出海线的投资本质也是景气投资。过去两年A股最亮眼的板块，其实都是高景气方向，比如储能、光模块、电动大巴、叉车、天然气重卡。其共同特点，都是结构性外需的爆发。今年以来，出海表现靓丽且持续，也是因为出海的行业相比内需明显更景气。出海就是抢海外份额，海外渗透率正是全球份额...