一，英伟达大涨，排名世界第二
昨晚英伟达再度怒涨5%，总市值达到3.01万亿美元，正式超越苹果，排名世界第二，距第一名微软的3.15万亿美元，仅差5%的空间。
凭借在AI芯片领域的垄断地位，英伟达股价今年以来上涨了逾147%，去年累计上涨了近240%。
而昨晚与英伟达相关公司也纷纷大涨，台积电收盘收涨6.8%，创下历史新高，台积电拟向英伟达涨价，因其在人工智能领域表现强劲，获得巨大利润。台积电新任董事长魏哲家表示，他正在考虑提高公司人工智能芯片代工服务的价格，并与英伟达首席执行官黄仁勋讨论了这一问题。
美光科技昨晚也创下历史新高，美光科技公司6月5日表示，其HBM3E高带宽内存将用于英伟达公司的H200芯片。美光副总裁暨计算产品事业群总经理Praveen Vaidyanathan表示，美光预计在截至2025年8月的业务年度内，其在HBM市场的份额将达到“20%左右”。
英伟达作为AI领头羊，自2022年底OpenAI发布ChatGPT以来，股价涨势显著加速。今年迄今，英伟达股价涨超150%，去年累涨200%左右，过去五年累涨超3300%，远超同期纳斯达克指数的涨幅。
本周英伟达股价飙涨得益于公司CEO黄仁勋在上周末行业会议上的声明。他宣布，公司计划在2025年推出Blackwell芯片的高性能版本Blackwell Ultra，并在2026年推出全新的AI芯片平台Rubin，Rubin的Ultra版本将在2027年首次亮相。作为AI芯片和集成软件的顶级供应商，英伟达的产品被亚马逊、谷歌、Meta、微软、特斯拉等众多科技巨头广泛采用，用于支持其云AI产品以及自身的AI模型和服务。
其次，在最近亮眼的Q1财报中，英伟达调整后每股收益达到6.12美元，收入高达260亿美元，与去年同期相比，分别实现了461%和262%的显著增长。数据中心业务在上一季度的收入同比增长427%，达到226亿美元，占公司总收入的86%。英伟达的游戏业务也实现了26亿美元的收入。
资本对AI的定价，已经超越了面向全球C端应用的消费电子，至少从资本层面来看，人类社会将从移动互联网时代，跃迁进入AI时代。
目前世界排名前二的公司，全部为AI龙头企业：一个做硬件基础设施，芯片+开发环境+数据中心；一个做软件基础设施，大模型+云平台+应用场景。
股票不是经济的晴雨表，但一定是时代趋势的晴雨表。
资本定价AI成为人类科技的发展方向，虽然并不意味着全人类一定会朝着AGI这个方向去走，也不意味着AGI就一定能取得成功，但至少说明目前不存在另外一个科技树分叉，可以取代AI来供资本做选择，于是天量的美元便涌入这个赛道，打造出AI双煞，软硬件大小猫。
三，A股与英伟达合作相关上市公司也有望受益
中际旭创：公司作为英伟达新GPU平台的独家设计生产供应商，其800G光模块的产能和技术实力得到了英伟达的充分认可。面对未来市场的巨大需求，中际旭创表示公司目前产能能够满足订单需求，并正在持续扩大产能建设，以应对后续订单的增长。
天孚通信：公司是全球唯三英伟达800G光模块的供应商之一,另外两家是中际旭创和II-VI旗下的菲尼萨。同时天孚通信也是中国唯一的800G光器件供应商。2023年6月8日,天孚通信新增了英伟达2亿美元的订单,体现了其在光模块领域的强大实力和与英伟达的深厚合作关系。
胜宏科技：英伟达国内算力板第一供应商，已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场份额。
工业富联：英伟达AI服务器领先合作伙伴，预计在英伟达数据中心业务中占据显著份额。
博杰股份：在GPU领域与英伟达有合作订单，主要是给英伟达做板卡检测。
景旺电子：公司在英伟达的合格供应商名单内，已实现对客户的批量供货。
鸿博股份：英博数科为英伟达提供算力出租。北京AI创新赋能中心由鸿博股份与英伟达协议发起，为英伟达提供算力出租。
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