一，事件：汽车报废更新补贴翻倍
7月25日，发改委、财政部印发通知，明确提高汽车报废更新补贴标准：报废国三以下燃油车或2018年4月30日（含当日）前注册的新能源乘用车，购买新能源乘用车或2.0L（含）以下燃油乘用车，补贴标准分别提高至2万元、1.5万元，在4.23公布的原补贴标准（1万元、0.7...
大铭法度投研战记
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他的全部讨论
一，以体育营销出海 中国品牌将迎来“大国际时代”
2024年，国际级体育大赛陆续联播：强势复苏的意甲联赛、盛大的巴黎奥运会、备受瞩目的四大网球公开赛，以及欧洲杯和美洲杯等赛事，吸引着中国一众品牌的目光。体育营销近年来已频频成为中国品牌国际化的热门选择。赞助品牌涉及汽车、家电、服...
一，液冷板块异动
1，直接催化剂是：国家四部门7月23日联合印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》
根据计划，到2025年底，全国数据中心的整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，并且可再生能源利用率年均增长10%。将因地制宜推动液冷、蒸发冷却、热管、氟泵等高效制冷散...
一，多个小金属品种创历史新高
今年以来，在有色金属大涨的带领下，部分小金属价格大幅上涨，多个品种创下数年来的新高甚至历史新高。
小金属由于矿产分布分散，总体产能有限且多是伴生矿，价格容易受到少数头部供应商影响。受环保等因素影响，多个小金属产能下降。同时，在高科技领域，包...
一，微软蓝屏”引发全球“大宕机”，完全修复仍需时日
7月19日，CrowdStrike Falcon的Sensor更新之后，内核驱动文件csagent.sys导致全球大面积用户的Windows系统出现蓝屏。除系统蓝屏外，Microsoft 365应用程序和服务也出现中断现象，影响了全球的企业和用户。值得注意的是，本次崩溃事件并未...
一，这两天盘面最吸睛的方向就是沙特
7月17日，欧普泰（836414.BJ）涨29.92%，微导纳米（688147.SH）涨14.39%，清源股份（603628.SH）涨10%，金刚光伏（300093.SZ）涨6.67%，晶科能源（688223.SH）涨超3%，TCL中环（002129.SZ）涨2.44%。
头上一块布，全球我最富！新出的沙特ETF两天两板活...
一，无人驾驶持续渗透
7月10日，武汉市交通运输局相关负责人表示，萝卜快跑已在武汉投放400多辆无人驾驶汽车。3月初，萝卜快跑在武汉实现了7x24小时全天候运营，百度预计在武汉区域有望在2025年全面进入盈利期。我们认为自动驾驶应用的持续渗透将进一步推动车载光学及传感器业务的蓬勃发展。
1、复盘过去两次手机换机潮
过去十几年以来，手机换机潮一共发生过两次：一次是2012-2015年由苹果iPhone引领的智能手机换机潮；而第二次则是19、20年由5G引发对4G的换机潮。
第一次换机潮：需求、供给共同拉动产业链；
从供给侧来看：苹果、安卓两大智能手机的迭代点燃了手机应用开发...
随着自动驾驶技术的飞速发展，智能车辆正逐步从科幻走进现实，成为交通运输领域的新兴力量。然而，电动汽车续航能力和充电效率的局限性一直是制约无人驾驶商业化进程的关键因素。在这种背景下，换电站作为一项创新性的基础设施，不仅解决了电动汽车的续航焦虑，更成为了推动无人驾驶硬件发展的最大...
一，萝卜快跑最新第六代全部改换电模式
萝卜快跑第六代车由江铃汽车代工，第六代车最大的变化就是，全部改为换电模块。如果从单车价值增量看，换电模块的价值要远远大于摄像头清洗和惯性导航。
换电是无人出租车的必然标配！百度最新第六代全部改为换电，行业龙头的的选择，后续无人出租车...
一，苹果链一致预期逐步形成
苹果WWDC落地“本地＞云端＞第三方LLM”AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代！
果链投资贯穿今明年，兼具业绩弹性与估值弹性：
① 量：整体换机...
一，光模块板块涨幅领先
7月1日光模块板块涨幅领先，我们判断主要系市场开始交易半年报预期。
海外400G、800G光模块需求饱满背景下，随着中际旭创、新易盛、天孚通信等各家厂商产能的释放，预计将受益于高速产品需求拉动，业绩持续兑现。此外建议同时关注数通领域景气度扩散方向，如高密度...
苹果智能将成为AI手机引领者，推动原生智能加速渗透，据Canlys预计2025年iOS操作系统将占据全球AI手机出货的55%。
AI手机端侧算力提升，将带动产业链部件升级创新
端侧算力提升或带动手机芯片及零部件升级，如
1）SoC芯片：AI手机智能化为端云结合，端侧对处理器要求会进一步提升，供...
一，周末最重磅的消息来自稀土
周六《稀土管理条例》发布， 也上了新闻联播！新条例加强稀土资源保护，这对板块无疑是大利好。
由于稀土在电子、国防军工体系中的重要作用，成了各国争相抢夺的重要资源！我国虽然是稀土大国，但之前各地恶性竞争，白菜价卖，反倒便宜了西方集团。
这次...
一，华为Mate 70，预计9月登场
华为Mate 60系列的成功，让华为在手机市场重焕光彩。
2023年第四季度，华为成中国手机市场最大黑马，超越小米成为市场第四。
现在，华为全新Mate 70系列要来了。
新机预计将于9月发布，与苹果iPhone 16系列正面竞争
历代Mate系列新机都备受追捧...
一，国家能源局：合理引导光伏上游产能建设和释放
今天，国家能源局在国新办新闻发布会上表示，将会同相关部门组织行业协会适时发布产业规模、产能利用率和市场需求等信息，合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设，努力营造良好的市场环境。
光伏的供给侧改革又有新的吹...
一，2024年，最新一代AI服务器最大增量是一体成型电感
在AI服务器中，CPU需要供电，GPU板卡需要供电，内存（DDR4、DDR5、HBM）需要供电，各种接口也需要供电。简单讲，就是能耗更高了。所以，电源管理系统当中用到的无源器件（以电感为主）就发挥着关键作用。
随着CPU/GPU主频越来越高，因...
一，GB200驱动pcb价值量大幅增长
PCB-AI服务器PCB性能提升，单机价值量持续增长。由于其优越性能，HDI在AI服务器PCB中占比提升。GB200中PCB用量及规格同步提升，驱动整机PCB价值量大幅增长。
英伟达GB200的服务器下半年正式放量。相较于传统服务器，AI服务器PCB主要新增在GPU板组；同时AI...
一，苹果系统级AI能力引领行业：
Siri采用端云混合方案，GPT-4o和端侧模型共同赋能自然语言交互。并且拥有屏幕感知功能，能够在端侧根据用户活动完成模型的个性化微调。支持跨应用调用资料和信息，打破过去各APP数据割裂局面。
苹果AI带动手机换机：保守估计，存量iPhone中，超过90%的iPho...
事件：2024年特斯拉股东大会将于北京时间6月14日凌晨4:30举办。早前的宣传视频中展示了多个Optimus片段：Optimus已可实现电池流水线搬运、分拣（工业场景操作熟练），可进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作（泛化工作能力持续强化）。
按照特斯拉目前所披露的信息来看，特斯拉人形机器人有...