新冠检测这类短暂性红利,来的快肯定去的也快,本身就不可持续的东西,其实就只有炒作价值,而不是投资价值。不仅是新冠检测,包括疫苗、口服药,都是这样。真正有投资价值的,还是需求持续增长、进入壁垒高的领域。可能这些领域不如新冠检测“暴利”,但是长期回报肯定也会不错。
新冠检测这类短暂性红利,来的快肯定去的也快,本身就不可持续的东西,其实就只有炒作价值,而不是投资价值。不仅是新冠检测,包括疫苗、口服药,都是这样。真正有投资价值的,还是需求持续增长、进入壁垒高的领域。可能这些领域不如新冠检测“暴利”,但是长期回报肯定也会不错。
对于整个医药行业来说,其实现在市场越跌我是越兴奋的。一年时间,大部分公司质地并没有发生任何变化,相反不少公司是在变好的;但在变好的同时,估值却变便宜了,甚至说是合理了,这难道不是兴奋的事情吗?
不管是企业还是投资者,都可能出现错把行业的“贝塔”当成自己“阿尔法”的现象。一旦整个行业整体走牛的时候,都会认为是自己天赋异禀,超乎常人。潮水退去之后,才知道谁在裸泳。这个时候,也更需要我们静下来,好好去思考寻找真正的“阿尔法”。
怕就怕有企业沉迷时代红利不能自拔,过去其实不少这样的例子。可能之前这些企业都没有想到,核酸检测红利会这么快就过去了,这么快又要为未来而战。相比之下,一些坚定原有发展路径,没有贸然进入核酸检测领域的公司反而更值得关注了。$诺辉健康-B(06606)$
越是在市场行情低迷的时刻,就越是考验投资者的耐心、眼光。实际上,投资的大方向一直没变,能够穿越低谷的,一定是那些具有高壁垒,手握新技术的企业。$诺辉健康-B(06606)$
新冠检测这类短暂性红利,来的快肯定去的也快,本身就不可持续的东西,其实就只有炒作价值,而不是投资价值。不仅是新冠检测,包括疫苗、口服药,都是这样。真正有投资价值的,还是需求持续增长、进入壁垒高的领域。可能这些领域不如新冠检测“暴利”,但是长期回报肯定也会不错。
对于整个医药行业来说,其实现在市场越跌我是越兴奋的。一年时间,大部分公司质地并没有发生任何变化,相反不少公司是在变好的;但在变好的同时,估值却变便宜了,甚至说是合理了,这难道不是兴奋的事情吗?
不管是企业还是投资者,都可能出现错把行业的“贝塔”当成自己“阿尔法”的现象。一旦整个行业整体走牛的时候,都会认为是自己天赋异禀,超乎常人。潮水退去之后,才知道谁在裸泳。这个时候,也更需要我们静下来,好好去思考寻找真正的“阿尔法”。
怕就怕有企业沉迷时代红利不能自拔,过去其实不少这样的例子。可能之前这些企业都没有想到,核酸检测红利会这么快就过去了,这么快又要为未来而战。相比之下,一些坚定原有发展路径,没有贸然进入核酸检测领域的公司反而更值得关注了。$诺辉健康-B(06606)$
越是在市场行情低迷的时刻,就越是考验投资者的耐心、眼光。实际上,投资的大方向一直没变,能够穿越低谷的,一定是那些具有高壁垒,手握新技术的企业。$诺辉健康-B(06606)$
单一支付方的问题,大部分产品似乎很难规避,因为诊断产品和药物还不大一样,只有临床一个场景。估计也只有早筛、POCT等极少数细分领域,可以做到把使用场景拓展到家庭。
成长性医疗企业,可以实现反弹的,大概率是医疗器械、科研赛道等,逐渐复苏的必然是特色医疗服务、特色生物药等,瞅准这几个方向就对了。
如果放大到整个行业,体外诊断的确是从“贝塔”走向“阿尔法”。但如果从细分子行业来看的话,其实是“贝塔”和“阿尔法”共振。就像文章里面说到的早筛、POCT等,其实行业景气度在持续往上,然后里面的头部公司又会收获更好的表现,所以是兼具两者。如果对产业研究的比较透的话,应该会有不错的投资机会。
国内市场竞争激烈,面向海外市场开拓,可以找到新的机会,像迈瑞医疗、理邦仪器等都是不错的。$诺辉健康-B(06606)$
在集采的大背景下,医疗器械企业会优先胜出。当然了,逐渐获得市场认可的创新药行业,也会爆发出力量,可以重点关注。$诺辉健康-B(06606)$