前两天跟一些央企国企地产公司的朋友吃饭，他们说，这一轮供给侧改革的大赢家，其实并不是保利中海金地这些大央企，他们既没有大规模低价拿民企资产包的动力，也没有趁地价下跌多囤地，为后续超车打下基础。
那么谁会受益呢？太平洋机构的地产首席徐超说是城投。
城投公司自己拿地，自己盖房子卖给老百姓，没有中间商赚差价，还可以解决城投转型的问题，看起来似乎相当不错。
但事实上，民营开发商之前起到的作用是替政府加杠杆并承担风险，而城投公司本身就属于地方政府经济的一部分，并不足以帮助地方政府加杠杆。
虽然过去的一年，武汉、无锡等地的土地市场都是城投包场，但很显然，这样的境况无法持续。真正市场的扭转，还得看民营房企。
而民营房企方面，我们看到，80%的品牌民营房企都已暴雷或接近暴雷，但还有碧桂园、龙湖、滨江、旭辉、美的等房企撑场面，甚至还有安徽伟星、北京懋源、深圳天健、长沙运达等房企暗中崛起。
由此，尽管国央企稳坐钓鱼台，但这一轮行业大清洗，也只是将旧的一批民企洗下去，而新一批民企地产公司会崛起。
1
不幸的房企都是相似的，幸福的房企各有各的幸福。作为民营房企中少数还没暴雷的房企，新希望多了一重希望——猪肉价格涨了，猪周期又快来了。
根据中国养猪网的数据，进入7月，猪肉价格极速上涨，目前仍处于高位震荡态势。
坦白说，过去一年的新希望十分难熬：去年猪周期进入低谷，直接导致2021年新希望集团饲料养猪业务亏损近百亿；而地产业务又遭遇数十年前所未见的行业危机，也让新希望进退维谷。
戴维斯双击之下，新希望似乎走到了尽头。
幸运的是，猪周期不比房地产周期那么长。在经历了两年的产能出清之后，猪肉价格大幅飙升，猪周期再度逼近人们的生活。挣扎在行业旋涡中的新希望地产，也似乎看到了突围的希望。
2
说起新希望地产，众所周知，新希望是民企的鼻祖级企业。从1982年开始，刘永好四兄弟便开始作为专业户，从养殖业起家创业。20年后，刘永好与兄弟刘永行以超80亿元的身家，当上了全国首富。
也就是在此过程中，新希望开始顺应时势，于1997年涉足地产业务。
此时，恰逢中国正处于城镇租房制度改革前夕，新希望地产又背靠新希望集团，资金、设计、销售都有现成的资源，只要胆子大一点，可谓闭着眼睛都能赚钱。
然而，直到2012年，新希望地产也仅实现了二三十亿的营收，勉强挣了个零头。与之相对应，三四年前才依托西北旺另起炉灶的融创，已经做到业内五十强。
面对这种情况，2013年，年届花甲的刘永好把公司交班给女儿刘畅，同时，“一朝天子一朝臣”，刘永好劝退了其他的老臣，为刘畅组建新团队让位。
而刘畅，早在2006年时，就担任过新希望地产事业部副总经理，在上海负责新希望在张江建设的高档别墅办公区域——半岛科技园的业务，她很幸运地赶上了房地产业最赚钱的末班车，因此对房地产有着比较早的接触和兴趣；
另一方面，刘畅在接班之后，曾向麦肯锡咨询，新希望是否发力地产业务？在得到肯定的答复后，她任命年仅32岁的同龄人张明贵出任总经理一职（刘畅时年34岁）。
说实话，张明贵并非地产业出生，也未从事过相关工作，甚至不了解相关知识，刘永好和刘畅完全可以挑选专业对口的总经理，却仍坚持选择了张明贵。
按照刘畅的话讲，“张明贵大学毕业后就到公司来了。先做办公室科员、办公室科长……我和他是同一个师傅带出来的，这位师傅就是我爸爸。”
而张明贵，也确实没有辜负刘畅和刘永好的希望。
2014年，如同打了鸡血一样，就将销售额翻了一倍，达到47亿。2015年以后，更是借着房地产最后一波狂潮，年度销售额接连突破100亿、300亿、500亿大关，直到2020年的千亿销售额。
在张明贵的苦心经营下，新希望除了销售金额步步高升，其经营范围，也从西南一带，跨越到长三角等发达地区。
只是可惜的是，2020年9月份，当时的新希望集团总裁，突然请辞，集团总裁职位出现空缺。
刘永好将集团高管扫视一遍之后，最终将在新希望地产做得风生水起的张明贵，调到集团公司，担任执行董事长兼总裁。而原副总裁姜孟军则顺势补位，成为地产集团新的总裁。
在这样的情况下，曾带有张明贵个人深深管理印记的新希望地产临阵换将，加之碰到了十年难遇的地产大转折，瞬间就黯淡了下来。
到了2022年，新希望仅在1月拿了一块宁波土地，此后再无拿地消息；而2022年1-6月的销售额，新希望仅录得290亿销售额，同比减少了50%以上。
3
那么，面对当下的地产困境，新希望能指望猪周期吗？
其实，新希望在地产和养猪两块业务上，早已打响了周期平衡战。
我们知道，地产圈也有很多养猪的，比如此前的万科，就宣布要成立食品事业部，主要布局生猪养殖、蔬菜种植、餐饮三大领域。
京基智农，前身康达尔原本为深圳市养鸡公司，1994年11月在深圳证券交易所上市，是中国农牧上市第一股。
但名下有不少优质土地，例如位于宝安的山海上园。后来，京基集团控股康达尔并改名京基智农，并决心大力养猪。
此外，碧桂园、万达等巨头们，也纷纷说在养猪。具体养了多少，这就不是很清楚了。
但是，以往的地产企业，都是将养猪作为一个试水产业，并没有像新希望那样当做主业来做。
一方面，新希望利用养猪业务，与地产相互促进，实现产业协同。
例如，因为有产业加持，新希望地产融资利率常年保持着低成本，这在不仅民营企业中优势明显，基本可与央级房企的市场竞争力一较高下。
再比如，新希望养猪重点投资区域主要集中在这几个区域：环渤海对应京津冀市场，鲁南苏北对应长三角市场，广东西部和广西对应珠三角市场，川渝地区对应成渝本地的市场。这些区域既是新希望饲料业务的优势区，也临近猪肉主要消费区（四大城市圈），更有助于通过落地猪产业而实现地产业务的协同。
对此，前任“地产总”张明贵认为，“地产以买地作为生产，作为未来效益的基础，养猪也一样，拿地很重要。其中，养猪场的布局、地区的选择会带来不一样的成本、不一样的效益，我会把地产的选址经验带到养猪的战略布局中。”
如今，整个新希望，都由张明贵总览全局，除了着眼于麾下萎靡不振的地产业务之外，他还要进一步寻找不同业务板块之间，尤其是养猪和地产两个板块的最优解。
而另一方面，从周期的角度讲，养猪和地产都是强周期行业，新希望同时做养猪和地产，也是希望两个行业之间的周期互相抵消，达到旱涝保收的效果。
也正因为如此，新希望如果想要在地产业务上站稳脚跟，实现基业长青，有助于熨平地产周期的协同产业必不可少。
在养猪业务做起来之前，饲料是新希望熨平猪周期的主要底蕴，但饲料行业增长并不快，且新希望饲料业务早已做到全国第一，难以一时之间继续放大规模。
为此，在深思熟虑之后，新希望于2016年，决定在3~5年内，以“公司+家庭农场”模式发展1000万头生猪，通过“技术托管和技术服务”覆盖2000万头生猪。
时至如今，地产行业处于基本见政策底的状态，而猪肉周期正在向上攀爬，如果未来养猪行业又进入赚钱模式，虽说养猪的利润不可能直接给到地产，但地产业务的融资、发展，大可得到更有力的保证吧！