$特变电工(SH600089)$ $通威股份(SH600438)$ 硅料的基本壁垒经济规律这些聊太多了，懒得聊了，今天就聊一个逻辑问题。硅料扩产要一年半这个没有疑问吧。如果按照硅料即将暴跌，那么今年宣布的这些扩产产能，扩还是不扩呢？扩了然后血亏么？是个人都不会去花几十上百亿去打水漂吧？那么问题又来了，如果没有新增产能了，那么又何来过剩呢？如果没有过剩又何来暴跌呢？
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$特变电工(SH600089)$ $通威股份(SH600438)$ 硅料的基本壁垒经济规律这些聊太多了，懒得聊了，今天就聊一个逻辑问题。硅料扩产要一年半这个没有疑问吧。如果按照硅料即将暴跌，那么今年宣布的这些扩产产能，扩还是不扩呢？扩了然后血亏么？是个人都不会去花几十上百亿去打水漂吧？那么问题又来了，如果没有新增产能了，那么又何来过剩呢？如果没有过剩又何来暴跌呢？
逗比的机构，觉得自己比深耕多年的硅料企业还专业
去看看瓦克都会发生事故。
那些ppt喊10万吨，20万吨的
看看明年有多少实际产量，ppt产能真正落地一般都是一期搞一个1万吨/年产能先试试水，而且看价格行情，再考虑以后的产能
真以为一百亿，两百亿都是大风吹来的。
了解下一家公司叫$北京利尔(SZ002392)$ 曾经3次立项上马多晶硅项目，3次下马了。这次都没听再提起了。
对，产销错配问题会是一个严峻的问题，之前某券商研报有过较清晰的介绍
我也这么想的
有点象先有鸡还是先有蛋的问题，好玩。
破局之处可能在于：光伏市场在不断扩大，虽然会有阶段性的产能过剩（这句是李振国说的），但远期看仍是长坡厚雪。这种情况下，先把鸡搞出来，如果价格低于成本，就降低产能利用率，用最小的代价过冬，等光伏新一轮景气周期上来，就可以下蛋了。这对新进产能来说才是最优策略。
否则，现在手机上没鸡，将来哪来的蛋？
硅料业界共识是长期处于高景气状态，只是存在过剩风险而已，你不扩产别人多的是人扩产，赚多赚少而已。连夕阳行业地产基建那么点利润都那么卷，就是要乘着高景气的时候多吃点肉啊
沙子不都是二氧化硅嘛，干嘛搞这么复杂。
预期不行，看看锂矿就知道了
通威股份让人想到农夫山泉和万泰生物。通威饲料做了那么久老板靠谱。
实际上除了五大，其余硅料扩产都是ppt,硅料是高危化工行业，没有五年以上的沉淀，做不好，这不，东方希望停产了。五大中最看好颗粒硅，这个是降維打击的大杀器
喊着扩大，其实根据供需慢慢调整投产进度，先吓退想进来的