成府路一号

氧化铝一点数据记录。

2023年从印尼进口铝土矿183万吨，而2022年这个数是1900万吨。 但这个减量因为是预期内的，而且被几内亚的增量替代，总体上铝土矿进口仍然高速增长。
几内亚铝土矿产量增长有多快?2022年1.03亿吨，2023年1.23亿吨，2024年1.5亿吨，2025年1.95亿吨。
国内铝土矿的减停产导致了氧化铝的紧缺...

讨论

回复@景风长赢: 承销券商有动力动用自身人脉、资源等去保障新股顺利募资上市。至于上市后一直跌，亏的又不是自己的钱，无所谓的。搞金融的，无非就是互相捧场一起发财，反正只要不违法不违规，谁也说不了什么。 这还算正规操作，至于不正规的骚操作，那就呵呵了。//@景风长赢:回复@汤诗语:这里就有...

讨论

氧化铝远月合约看起来对价格乐观得很，看不懂。四季度电解铝限产，氧化铝又陆续恢复，几内亚铝土矿增产也是马不停蹄的，现在3900的氧化铝怎么看都是年内最高点。

讨论

美债拖一天是一天，美元信用逐渐崩坏，但人民币也接不住能接住这泼天的富贵吗？ 还是屯点黄金算了。。

讨论

现在9万的碳酸锂不太可能到底，只有少数高成本矿商减产或放慢开发速度，这远远不够。
大部分生产商还没亏现金成本，盐湖锂因为成本优势扩产速度不停，需求端又放缓。今年插混大行其道，尤其比亚迪dmi5.0横空出世，而纯电增速才10%，这就要了命了。说句不好听的，今年的碳酸锂期货合约敢拉上十...

讨论

氧化铝3850左右放空，近月择低做多作为对冲。这个策略目前看问题不大。
碳酸锂期货价比较乐观，但个人感觉没这么快见底。现在9万的现货价大部分生产商还是获利的，已经在建的，刚投产的产能不可能随随便便停下。现货估计要跌破8万并且保持至少几个月，要相信周期的力量。国内新能源车市占率快...

讨论

国内白酒企业走不出国门，在一个长期萎缩内卷的市场里，没资格和国外那些酒企同样估值。而且国内资本市场先天不足，后天又不保护投资者利益。什么时候真正做到了以投资者为本才有希望。
很多大v吹茅台五粮液等，什么生意模式好，永远不可能亏，账上多少现金，股息率巴拉巴拉的。或许有道理，但...

讨论

半年? 看你这四处出击的风格，我觉得一周都拿不到。。。

讨论

政府可以破产，可以重组债务。财阀又不会。。把钱搞到自己兜里才是最重要的。 所以美债要维持不下去时，大资本会想什么招保留自己的财富呢? 目前是美股和各种资产，以后呢?

讨论

期货和股票市场都有许多错误定价的机会。但期货由于有交割的保护，使价格会向现货靠拢，不完全是资金盘钱多说了算。 主要方向看对了，控制好杠杆，赚钱比股票轻松。 而且花时间做的功课更容易体现在回报上。 a股实在是把人恶心坏了。
氧化铝目前远近合约都同涨同跌的。个人认为年底时不太可能...

讨论

买了就使劲吹，势头不对就跑路。见惯了。前几年看他重仓港股物业股，也是分析的头头是道，大谈价值，结果不也割掉了，再也不谈了。

讨论

国内消费萎靡，消费升级的故事破灭了，白电还有出海的希望，伊利基本没有。 公司经营得当的话，未来有保障。但这种事谁说的请呢。

讨论

国产铝土矿和进口矿差别较大。理论上用进口矿成本是更低的（品味高，含硅少），但是国产设备参数是适配国产矿的，要适应进口矿短期内存在一定问题，这推高了使用成本。 所以文章对氧化铝价格的估算还是偏乐观。个人预计年底就得回落到3200以下。留个痕，年底再来看。

讨论

空了些氧化铝，a股做多锑股。几内亚这几年铝土矿扩产太猛。国内资源衰竭厉害带来的这波氧化铝暴涨行情恐怕持续不了多久。最慢年底，恐怕氧化铝就得跌回3200一线（用国内矿的氧化铝成本线）。
锑吹响了资源衰减号角，锡还有多久呢？华锡有色有锡有锑，还有集团矿注入预期，值得关注。

讨论

这么搞下去，黄金大行情还在后面?

讨论

感觉空远期合约更稳，但没有对手盘，摩擦成本太高。