_刘二

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回复@伊泰投资客: 不转A，有游资会掀桌子//@伊泰投资客:回复@_刘二:不可能转A，老实等分红

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$伊泰B股(SH900948)$
1.吸收合并B转A的前提是控股股东股份制改造。
2.控股股东内蒙古伊泰集团有限公司目前是有限责任公司，目前没有看到实际行动去推动股份制改造。
基于此，我判断：B转A目前不在控股股东议程里。

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回复@钱江潮涌自海宁: 深表赞同//@钱江潮涌自海宁:回复@_刘二:B股关注的人少、缺乏流动性，加上钢铁行业下行期，有些人可能觉得跟钢铁相关的企业会不行，就走了，这是宝信b下跌的主要原因。但反过来想，钢铁业下行期也是兼并重组、赢家通吃期，钢铁一哥宝钢身处大上海，更能在智造、科技、资源、政...

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1.寄生虫的比喻很不恰当，宝信软件的准确定位是合同里的乙方，为企业和政府提供工业软件为代表产品的数字化服务。
2.寄生虫对宿主不产生任何价值，但是工业软件价值极高，是制造业皇冠上的明珠，不是甲方想不用就可以一脚把你踢开的。可以参考德国工业软件巨头$SAP SE(SAP)$ $西门子(SIEGY)$

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回复@seaboy: 有道理//@seaboy:回复@_刘二:5亿资本开支不是一次性支出的。分2年支出的话，对分红影响不大。

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$宝信B(SH900926)$
45亿刀，326亿人民币。
今年30亿净利润，正好10PE.10PE还有没有进一步杀估值的空间呢？
我认为有，主要取决于市场对公司未来发展前景的预期。白酒预期不好，五粮液 泸州老窖都杀到了15PE，所以对B股市场，对宝B，估值存在进一步下杀空间。好在有股息保护:
公司...

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$宝信B(SH900926)$
股息到账了，真的很开心，相对股价来说，还挺不少呢！
漫长的寒冬，宝b已经连跌三年，光靠信仰是无论如何都坚持不下来的。
漫长寒冬，漫漫下跌路，只有股息温暖着路上的人。
真是太不容易了，说着说着自己都感动哭了

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回复@改个啥名呢: 看看他的利润、现金流和分红后再下结论//@改个啥名呢:回复@_刘二:本来也不是个好行业

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$宝信B(SH900926)$
工业数字化本来就少有人理解，买这票的、能交流上几句的人都没有。
金总走了，唯一的流量大V没了。
持有过程就更孤独了，特别是在漫漫黑夜、凄风苦雨的下跌浪中.....
更是煎熬

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回复@喜欢不同: 兄弟 过去二十年，老凤祥负增长10%以上的记录就没有过。你这张口就15%，谁给你的勇气//@喜欢不同:回复@_刘二:今年业绩负增长15%，明年分红大概1.5元左右

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$老凤祥B(SH900905)$
每股分红0.27美元，分红后3.28美元一股。
去年基数高+高金价抑制消费，今年整体是逆风，假设净利润0增长，派息比例不变。
明年每股分红0.27美元，除权价对应8.2%股息率，5.6PE。
很有吸引力了！

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$宝信B(SH900926)$
要回答宝b贵不贵，利润、派息能不能维持。
你先得弄清楚它是干啥的？给谁干？干的怎么样？能不能继续干好？
这些弄清楚了，答案就出来了。
中泰的这份研报非常好，读完后，心里就有数了。

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回复@大只若鱼: 无他，主要就是相信捆绑了绝大多数高管和技术骨干的股权激励计划一定能完成。 查看图片//@大只若鱼:回复@唯识无境:还是搞不明白几年后它还能赚多少钱，分多少红

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$宝信B(SH900926)$
别慌，保守估计2024年净利润增长15%到29.3亿。
参考去年94%分红比例，每股分红0.132美元，股息率8.3%。
不如伊泰，但是比老凤祥B强多了。
周三分红到账，我还是挺你！
股价涨跌你无法左右，唯有分红实实在在。安心持股收息！

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回复@唯识无境: 商业模式制约，老凤祥的分红比例很难提升了。//@唯识无境:回复@_刘二:换个角度来说，老凤祥分红的潜力更大一点啊。宝信都快100%了 唉，都是难兄难弟，这几天都被砸 蒙了

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没有比较就没有鉴别。过去10年，宝信软件派息每年都在增长，派息比例也逐年提高。去年派息比例更是接近100%。无论是派息比例、派息意愿，还是实际派息能力都要比$老凤祥B(SH900905)$ 强。 查看图片

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回复@戴维斯双击: 请教老师，什么叫武器化的产业？//@戴维斯双击:回复@戴维斯双击:$中证白酒(SZ399997)$ 还在天上呢？，$酒ETF(SH512690)$ $贵州茅台(SH600519)$
大国竞争时代，一切不能武器化的产业的估值都要下一个台阶。
查看图片

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还是更想听听老师对宝信软件的看法