2022-03-31 14:14
洗洗睡吧,现在别九界了
所以我的理解:(1)年报披露的“地产回款千亿以上”是错的,如果回款在800-900亿,那么对应文旅营收100亿左右是合理的。(2)年报披露地产回款没错,入园人数是错的。(3)年报披露地产回款和入园人数没错,文旅就是没有多少营收。
首先我不信文旅营收就10个亿,其次我不信地产回款千亿以上。年报信息披露有误,是我无法接受的事情,比公司治理差还让我接受不了,因为公司治理差我还可以给估值折价,公开信息都不对我啥都评价不了。所以我仓位减了一半。这帖子只是为了记录一下想法,和听取一下大家的想法。$华侨城A(SZ000069)$
洗洗睡吧,现在别九界了
地产的回款构成情况太复杂,有可能是前一年甚至几年拖欠的,直接以1010—825=185亿,大至差不多