进入2024年做过2次重大调仓,一次是用$同仁堂(SH600085)$ 达仁堂换了一半的广誉远,主要是广誉远的立案,为对冲ST或者退市的不确定由激进型中药投资到稳健型,二是用$赛力斯(SH601127)$ 换了大部分的同仁堂和达仁堂。作为第一重仓$通化东宝(SH600867)$ 未减一股。说下感想:
我是长期持股者,每次调仓都很拧巴!并非不看好减仓股,而是风控和更加看好的关系。
对于集采的影响感觉仍然没有看透。
丑国对我国科技的压制必然带来反弹,就如最近ZF出台的以旧换新政策。看好华为群技术在问界上的厚积薄发。
东宝没说的,看好糖尿病赛道,东宝无疑是龙头,再说我的成本够低,相信时间的力量!