$铜陵有色(SZ000630)$ 加小仓缘于$赛力斯(SH601127)$ ，在新能源车渗透率突破50%可能是打破铜供需平衡的一根稻草，叠加铜矿等被各国民族主义干预的黑天鹅将成常态，供需紧平衡将长期存在。拥有国内矿山或有矿山注入预期的矿山股将长期收益。
清静中人
人能常清静，天地悉皆归！喜怒哀乐之未发，谓之中。发现本我，明心见性。
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他的全部讨论
对于问界品牌是否立得住，市场还在审视中，问界M5的定价一如华为手机以及其他产品，就是不低价，你能咋的？一定是由华为来扭转国人贪便宜的苦日子心态。坚信由华为来突破中国高端制造的桎梏，引领新能源车未来智驾方向！$赛力斯(SH601127)$
集采的结果对$通化东宝(SH600867)$ 的影响过于$甘李药业(SH603087)$ ，东宝胰岛素市占率提高还将带动其他新品的销售，产量的提升也将进一步降低成本，相信对东宝业绩的影响将相对平滑。佳鸿总上任一定会注入更加进取的风格，看好其国际化！
公司负债率7%，股息率2.5%，市盈率不到17。持股$特宝...
关注下铜矿股下调试仓的机会$铜陵有色(SZ000630)$
伴随$赛力斯(SH601127)$ 的崛起，“蔚小理”、$特斯拉(TSLA)$ 、BBA...，纷纷感受到了寒意，华为的狼性在车圈大杀四方。可以更加乐观看高赛力斯股价，利润提升和估值上扬将共同推高股价，中国的高科技股开始展露头角！
$赛力斯(SH601127)$ 一季度大猜想：扭亏为盈，利润破10亿，还有一堆合同负债！
兔国在经历四十多年的小米换步枪的中低端产业发展后，产业积累、工程师人才训练、千年文化的苏醒将拉动产业升级，不排除引领重大革命性产业机会的可能，比如可控核，而AI领域，再也没有如兔子国这样能够支撑海量数据训练的市场机会。而最先突破的应该是华子的智驾$赛力斯(SH601127)$ ，因为其在军...
进入2024年做过2次重大调仓，一次是用$同仁堂(SH600085)$ 达仁堂换了一半的广誉远，主要是广誉远的立案，为对冲ST或者退市的不确定由激进型中药投资到稳健型，二是用$赛力斯(SH601127)$ 换了大部分的同仁堂和达仁堂。作为第一重仓$通化东宝(SH600867)$ 未减一股。说下感想：
我是长期持股者，...
$通化东宝(SH600867)$ 的资金还在观望二轮集采谈判结果，坚信东宝会在第一轮成功的基础上扩大优势，扩大市场份额的战役已由农村转到城市，在外企的基本盘展开白刃战。2023胰岛素全系列8322万支，同比增长12.7%，胰岛素类似物增长60%，二代市场占比达到40%以上，甘精快速增长至10%。管线储备丰富，...
美丽国打击中国科技核心在对于创新的精准打击，Mate60给了拜登当头一棒，$赛力斯(SH601127)$ 问界9的智驾可能是另外一棒！
投资$赛力斯(SH601127)$ 的AI逻辑：
（1）AI是巨域赛道，也可以理解为将来AI无处不在，中国的机会在于应用（美丽国打压芯片制造），而应用基于海量数据与先进算法，在问界9上市后看到了智驾的希望，目前已经积累数据4000万公里，数据的积累伴随车的销售量增长将呈指数级增长，大数据训练已经遥...
问界M9口碑还在发酵中...$赛力斯(SH601127)$
市场对胰岛素集采的反应认为更加有利于$甘李药业(SH603087)$ ，好像对$通化东宝(SH600867)$ 偏利空，忽视了东宝更加有利的一面：替代进口进入A类，同时带动的其他产品入院（相信东宝铁军力量）；出海加速；减肥药研发和销售加速。四季度营业收入暴增到接近10亿（9.84亿），环比增长35.7%，同比增长...
问界M9大卖！
中国的新能源车已经领先世界，高端车领域一直缺少能打的品牌，虽然$比亚迪(SZ002594)$ 的仰望初露端倪，但还是没有体现出新能源车与燃油车的豪华差异之处。$特斯拉(TSLA)$ 一直领军新能源车的中高端，直到$赛力斯(SH601127)$ “问界”的横空出世。问界M9的口碑还在持续发酵中，相...
一直在研究AI科技，或许做个重大决策...
$通化东宝(SH600867)$ 李佳鸿董事长上任引发热议，窃以为有以下几点考虑：
（1）虽然职业经理人上任以来的业绩可圈可点，但毕竟对赌协议未完成，总要有点说法。
（2）国际化虽在推进，但更多是依赖外来力量，自主下沉市场已远远落后于$甘李药业(SH603087)$ 。
（3）李佳鸿的海外经历将...
品牌打造在发力，更希望渠道建设跟上！
除了医药，最可能出大牛🐮股的是科技，而科技最有前景的是AI，AI中最有爆发力的是人形机器人，推动力和$同仁堂(SH600085)$ 一样，是日益严峻的老龄化和少子化。但最终谁能胜出，实在不敢赌，如果说到确定性，阳哥认为说不定$比亚迪(SZ002594)$ 就是那个最靓的仔，但在群雄备战的时候，阳哥宁愿...
投资要投改变世界的公司和世界改变不了的公司。改变世界的公司何其难也，往往在手边而不自知，比如$腾讯控股(00700)$ 。而世界改变不了的公司发现相对容易，其一一般属于消费品公司，其二一般品牌传承已经时间检验。中国自明清民国以来传承至今的消费品品牌凤毛麟角，频繁的战乱能够轻易地打断传承...
1、$通化东宝(SH600867)$ 已经自高点调整近6年，主要是估值的下降：
2、东宝的利润已经稳定在10亿以上规模，这仅是依靠二代胰岛素打拼出来的！
3、与国际胰岛素企业及国内竞争对手相比，东宝的估值偏低！礼来100倍，甘李70倍，东宝17倍！！！
4、产品线的丰富助推东宝进入第二增长曲...