拼多多用差不多50%的GMV,收了淘寶天貓近80%的廣告+佣金
這意味著TTQ4啟用全站推之后的take rate天花板能再提高60%?!
當然margin是比不上了
淘寶天貓沒辦法退貨不退支付手續費,何況手續費是支付寶收了,也沒辦法給商家亂罰錢
Q2能明顯感覺到平台之間競爭更加的激烈
改革能持續見效的話,Q4會是一個轉折點
$阿里巴巴(BABA)$
當前經營業績是過去一段時間經營優勢的轉化
而投資看的是未來的經營優勢
撇開高退貨率下不退支付手續費、推廣費照收、不合常理的商家罰款
這些財報沒有任何揭露無法評估佔營收比重
但低價是無法作為平台的長久競爭優勢,因為商品並不是平台生產的,每個平台上的商家都是同一批
在淘寶京東抖音都跟進低價後,拼多多也開始加大對商家的價格考核,加大罰款來支應營銷支出
對淘寶京東而言,面臨什麼考驗已經攤在陽光下
對拼多多而言,考驗卻才剛剛開始
$阿里巴巴(BABA)$
拼多多用差不多50%的GMV,收了淘寶天貓近80%的廣告+佣金
這意味著TTQ4啟用全站推之后的take rate天花板能再提高60%?!
當然margin是比不上了
淘寶天貓沒辦法退貨不退支付手續費,何況手續費是支付寶收了,也沒辦法給商家亂罰錢
Q2能明顯感覺到平台之間競爭更加的激烈
改革能持續見效的話,Q4會是一個轉折點
$阿里巴巴(BABA)$
爆量白牌單品的確是過去幾年拼多多把淘寶摁在地上摩擦的主因
但現在這些爆量白牌單品都被淘寶搬上了淘工廠的天天特賣,開了一個獨立頻道,價格還低了3-10%
如果淘寶的算法能持續進步,根據不同人群推送不同商品,拼多多的優勢能持續?
何解?
23年淘寶有進步,但不明顯
大概只能買一些小島上買不到的東西,想花也花不了什麼錢
24年部分商品開通滿額免運,本地退,甚至還有包關稅
推薦頁面大幅優化,常看到有趣的小東西就直接拍了
原本覺得不合用丟了也沒幾個錢,但意外的大部分東西都不錯!
光4月份消費的金額已經接近去年全年
繼續進步,別讓芒格老爺子嚥不下這口氣
$阿里巴巴(BABA)$
一半不是一個精準的數字,只是個概略
現在拼多多上開店,沒有買流量大概就沒什麼流量了
淘寶的話則還有小部分的免費流量進來
另外,淘寶是不收佣金的
免費流量+免佣金,所以說沒有全部的流量都被貨幣化
當然,部分是長尾需求,本來貨幣化就困難
舉個例子
一個拼多多的賣家,順手在淘寶開個C店,圖文直接平移不用成本,交易不用佣金,還不用亂七八糟的一堆罰款
商家在淘寶有能力給出一樣的定價,甚至更低的定價
當然,關鍵是阿里能給多少流量?
這裡面問題很複雜,有人群區隔,有產品區隔
還有天貓店跟淘寶店賣一樣產品的問題
推薦算法要調整是必然的,這也是馬雲喊回歸淘寶的原因
另外,針對不同用戶推送不同產品的精準投放需要AI,只要淘寶能投放比對手更準,那商家在淘寶才能有更好的投入產出比
但淘寶的用戶圖像更複雜,商品種類更多,這不是一件簡單的工作,這方面meta做的非常好,阿里還有很大的努力空間
我猜這也是為何阿里雲不分拆,吳泳銘兼任淘天+阿里雲的真實原因
马云在阿里的股份不多, 又想快点赚钱后, 用钱去办教育,所以定价过高 ,没有防止住拼多多的进入。 独垄断或双垄断可称为定价市场, 之所以不敢漫天要价,就是因为有潜在进入者。各自都具有各自的品牌效应的多个竞争者市场, 可称为觅价市场,此市场中的公司用差异化产品在市场中寻觅到一个适合自己的售价,最突出的例子就是白酒行业 。 没有差异化的行业叫受价市场,每一家公司都只能接受市场价格 。
马云现在教育梦破裂了, 阿里会做成零利润平台吗?按马云的性格, 真有这个可能。随着 时间的推移 ,数据与事实会 越来越多 ,静观此猜想的证明或证伪。
Mark
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淘宝已死
多谢分享!
学习了,感觉资本市场放出关注temu这一点就说明了很多指标可能不容易增长,而且阿里的抢夺真正开始,所以拭目以待吧
“但業績發佈會不像張勇在有口譯的情況下,硬要操一口破英文回答問題,或許是個比較實在的人” 同感哈哈。不过这不一定是吴妈的主意。
阿里自己都不把淘宝当亲儿子
40個商品中,淘寶天貓的商家還是比較多,但價格範圍也廣一點,但有37個商品的最低價出現在淘寶(部分是淘工廠和百億補貼),3個最低價在拼多多,但大部分商品彼此最低價差距都不大。
拼多多已经是广告费优先了。但消费惯性和淘宝的不顺畅,百元以内的商品,就不麻烦来回对比了。