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從一月份開始到五月
每個禮拜都能感覺到淘寶在進步，推薦算法在調整，商品供給在改變
現在連閒魚上的商品都能在淘寶打通
用小程序快速打開
Q1雙位數的GMV成長並不是太意外
財報沒這麼差，只是開獎前幾天漲幅大，大家預期又更高
看股價跌了又覺得好像沒這麼好
25財年穩步進步，26財年會有驚喜
有些點很明確，但市場卻又假裝沒看見
$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$
23年淘寶有進步，但不明顯
大概只能買一些小島上買不到的東西，想花也花不了什麼錢
24年部分商品開通滿額免運，本地退，甚至還有包關稅
推薦頁面大幅優化，常看到有趣的小東西就直接拍了
原本覺得不合用丟了也沒幾個錢，但意外的大部分東西都不錯！
光4月份消費的金額已經接近去年全年
繼續進步，別讓芒格老爺子嚥不下這口氣
$阿里巴巴(BABA)$
吴取舍分明，进退有方，大权在握。阿里变革虽然只有一年，但进展神速。自媒体只会说阿里老了，不懂变化，殊不知阿里是全中国互联网巨头中最不怕变化的公司，阿里怕的是上面看不清变化，搞成瞎变、乱变。
眼光毒辣！内核从商户服务平台向消费者服务平台转型，把供给侧的既得利益集团彻底拉下场，与拼多多一起开展对商户供给侧的动员战争。淘天庞大代运营公司的生意阿里全盘接了，送给阿里云当营收，下个Q可以看看生成+代运营两个新引擎的威力。
阿里云也想清楚了，Ai赛道全投，直接把生成云的客户行业炸平了。这几天我路过多个国内机场，一排一排全是阿里云的广告，火山云也有一些。通义比文心好用，可以去试试，但流量端策略还是不行，品牌不响，只能先B端发力，好处是商业化比较踏实，C端交给kimi去。