静安一朵花

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折价垄断（长电神华移动姨太凤凤）
出海不卷（海油海狗）
黄金国债（ETF）
海外权益（兖澳纳指）

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$花花世界(ZH1003098)$ 2024至今完成29%收益，主要归功于长电和神华估值修复，当前更看好移动H和中海油H，布局2027年成长兑现
$中国移动(00941)$ $中国海洋石油(00883)$

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假设移动购买商品劳务支出70%是设备更新，光他一家未来5年花费2万亿，其他那么多央企就花1万亿？所以平摊到每家，毛毛雨啦 查看图片

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腾10亿，海1亿

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$中国移动(00941)$ $中国电信(00728)$ $中国联通(00762)$ 移动明确说过，未来控制资本开支，并且折旧跟着相应减少，央企ROE考核也是需要完成的目标，不会再搞低效投资，不知道都在慌啥
近几年5Ga基本不用投资，6G也是尽量沿用当前设备开发协议……

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$中国海洋石油(00883)$ $中国海油(SH600938)$ 计算器按冒烟了，按此算法2024H1价值应该已经10000亿附近了吧，贴现率10%可是国债利率4倍啊

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论维护股东权益，海油如果第二，谁还敢称第一

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$花花世界(ZH1003098)$ 事了拂衣去，深藏身与名
感恩$长江电力(SH600900)$ $中国神华(SH601088)$

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$中国海洋石油(00883)$ $中国海油(SH600938)$ 货币超发这么多，80美金作为油价中枢是能稳住的，3年回报计划到期后应该会提升分红比例，毕竟现金流已经稳定在2000亿水平了，不知道因为金毛嘴炮而吓跑的资金到底怎么想的呢

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公司有明确分红比例下限35%，并且停了伊犁煤化工项目后，资产负债表修复许多，注销了10%港股，当年又对B股股东大额分红，再参考这么低的估值，还有啥不满意的吗
最大的风险反而没提，几个主力矿5年后就枯竭了

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$中国海洋石油(00883)$ $中国海油(SH600938)$
近3年桶油成本分别为30.39/28.83/27.59美金，预计2024实现油价仍然在80美金附近，按产量增量7%，全年利润保守计算1500亿以上（资本开支逐年增加且Q4可能大额计提），回调到19-20HKD就是极限了

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时隔2年再现回购，20.5回购1亿，管理层是懂海油价值的

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雅砻江蓄水再好，也抵不过地方低电价撸羊毛啊

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$中远海控(SH601919)$ $中远海控(01919)$ 24H1 CCFI均值1439，按照悲观假设年底缓慢回到1000，可以推算出全年航运贡献250亿-300亿，外加财务和投资贡献近100亿，全年利润350到400亿之间，这波调整到2000亿市值是极限了

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回复@中国价值: 800亿不大可能吧，还要考虑高油价的影响呢，400亿就知足了//@中国价值:回复@静安一朵花:CCFI 2085。不错，本周又增加了快100点。我测算下来，CCFI每提高100点，海控季度业绩提高20亿，全年80亿。海控今年全年业绩800亿。

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$中远海控(SH601919)$ $中远海控(01919)$ CCFI今天还创新高，你们怎么就溃不成军了呢

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$长江电力(SH600900)$ 2024每股收益有望1.5元

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周期顶部700亿，周期底部600亿，稳

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但是公司业绩不好，强行拉起来也是给产业资本跑路，结果国家队站岗了，所以这是不可能的

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不就是加征关税嘛，多大点事，国内供应商再降价30%，社畜996变成007，不就能抵消了嘛