虽然在股市混很久了,但仍然是颗小韭菜。但仍希望做颗能思考的小韭菜。
从去年下半年开始,买入了东软,结果很悲催,作为一颗有思想的小韭菜,试着总结,检讨一下。
买入东软,源于我的职业。我供职于一家省级建筑设计院。从去年下半年,国内疫情告一段落后,我们公司医疗建筑设计项目大幅增加,如发热门诊楼等等,这些项目都会配置CT,MRⅠ等大型诊疗设备,我了解到,国内东软医疗在这个行业处于前列。行业高景气度,东软一定会受益。从那时起,开始小仓位买了东软,那时价格约12多一点,并开始了解东软。
去年年初,我换了台车,车内系统是所谓智能座仓,人机对话,导航系统的使用感觉非常好,远超以前手机导航,同时了解到,东软也在做类似系统,看起来似乎也处于行业前列。
通过进一步了解,东软的几个子公司,都处于准备上市阶段,按我的理解,准备上市,应该表明,这些子公司最坏的时刻已经过去了。
东软占据社保医保软件的较大份额,如我们的公司一样,用到很多的设计软件,隔三差五的升级,收费不斐,这部分业务,对东软来说,应该是非常稳定的利润来源,所谓的粘性非常高,真正的好赛道。
从东软的市场表现来说,年线6根阴线,股价近乎处于历史最低位,以我对A股的理解,只要公司正常经营,股价终有重新回来的一天,何况,在我看来,东软仍然处于发展中,最坏的时刻已经过去。
那数年来,东软市场表现为何会如此糟糕?按公司的解释,创新公司的拖累,这个理由,我是大体能够接受的,以东软的体量,发展这么几个创新公司,肯定是吃力的。市场一直认为,公司被掏空,这事很难证实,证伪更难,我个人觉得,掏,大概率是有的,但是否就"空"了?是否就完全逆转了东软集团的价值呢?我看未必吧。这些声音,时大时小,是否真的只是市场的担忧,抑或也是怀有某目的,都是不得而知,或许来日,我们还需要感谢这些声音,让我们能拿到廉价的筹码。
当然,我们不得不说说刘董,得承认,刘董是有眼光的,东软的几家创新公司,现在都成为市场的热点,应该不是偶然的。至于刘董在几十家公司的任职,密密麻麻的头衔,确实令人头皮发麻。随着东软股权激励的实行,随着创新公司的逐渐成熟,随着刘董的逐渐淡出,我相信,东软最坏的时刻已经过去…
一年来,我不断加仓,不断被虐,到现在,虽然被套了不少,但我相信,以上的买入理由仍然存在,东软,我愿意等你。