小隐鱼林

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他的全部讨论

投资者终其一生,都是和情绪作战查看全文

比较客观$东阿阿胶(SZ000423)$//@股市小小菲菜:回复@小青年03d:短空,静待风险释放 。一,阿胶的资产还是很保守健康的,无需担心成为康美第二。从风险的角度来说,东阿阿胶的财务报表,特别是资产负债表,依然是整个大A排名靠前的保守安全的企业,现金40多亿,负债率14%(极端经营保守),没有长期...查看全文

$东阿阿胶(SZ000423)$ 预计10到15年时间净利润达到200亿左右,东阿也将会是中药五花旦率先市值过万亿的选手。查看全文

$东阿阿胶(SZ000423)$ 2025年市值到800~1000亿是比较合理的。约20pe查看全文

回复@时光森林: 简单来说,关键如何看懂一个公司是不是好公司。好公司大概率会有好利润,不好的公司如果财报好看,要么不可持续要么是造假。但多数人是反了,先看到财报靓丽然后觉得应该是一个好公司。其实顺序搞反了。//@时光森林:回复@大道无形我有型:大道厉害之处在于能够洞悉事物本质,所谓洞...查看全文

就像现在被吹上天的平安查看全文

入门者值得参考,老韭菜也需要时时反思查看全文

对于估值的一点感想

对未来的估值,核心在于净现金流的可持续性,这个可持续性,关键在于商业模式的可持续性,归根到底,还是护城河的宽窄程度。所以,估值,本质上应该落在护城河的评判。$东阿阿胶(SZ000423)$$云南白药(SZ000538)$$片仔癀(SH600436)$查看全文

企业与孩子管理带来什么样的投资逻辑启发?

老板或创始人对自己的公司都有着特殊的感情,有时候甚至觉得公司就是自己看着长大的孩子,都希望自己的公司能有长远的发展,做成百年老店。而对于孩子来说,中国父母向来都是望子成龙望女成凤。正所谓父母之爱子,则为之计深远。但是在具体工作与生活中如何做才符合真正的计深远呢?今天我们将公...查看全文

如何看懂一个公司的未来—财务指标还是什么?

前段时间,比较随意的写了一个品评“中医五花旦”系列,简单品评了云南白药、同仁堂、白云山、东阿阿胶、片仔癀,今天这篇可以看作是一个小的总结,也是品评“中药五花旦”的基本逻辑。 这个基本逻辑就是—竞争的战略。竞争战略简单理解就是围绕护城河展开的资源分配与机会取舍。偏离护城河的计划...查看全文

品评“中药五花旦”之【四】

我心目中的中药五花旦:同仁堂、云南白药、白云山、东阿阿胶、片仔癀。前面聊了:三十如狼美少妇——云南白药、迷失风尘的名门闺秀——同仁堂、暴发户镇关西的千金——白云山,今天我们接着品评一下今年业绩暴雷的:东阿阿胶—?不知道大家眼中的东阿阿胶是什么形象?阿胶目前的主打产品包括:阿...查看全文

品评“中药五花旦”之【三】

我心目中的中药五花旦:同仁堂、云南白药、白云山、东阿阿胶、片仔癀。前面聊了白药、同仁堂,今天我们接着品评一下:白云山—暴发户镇关西的千金一日,鲁达、李忠并史进三人到潘家酒楼喝酒,正谈得入港,听到隔壁阁子有人啼哭,鲁达差酒保带来金家父女询问原因。听说金家父女被镇关西强媒硬娶,虚...查看全文

品评“中药五花旦”【二】

我心目中的中药五花旦:同仁堂、云南白药、白云山、东阿阿胶、片仔癀。前面聊了白药,今天品评一下:同仁堂—迷失风尘的名门闺秀五花旦最让我痛心疾首的,同时又让我特别想怜香惜玉的就是同仁堂!同仁堂的迷失,可能始于其秘方的公开。被公开秘方的同仁堂,其当时的感受可能就像一个深藏闺中的名...查看全文

回复@墨子秦: 嗯嗯,有道理,我粗略对标高露洁主要是因为牙膏这个产品,市场相同//@墨子秦:回复@小隐鱼林:白药对标的是强生,而强生是医药和日化双驱动。查看全文

品评“中药五花旦”

我心目中的中药四花旦:同仁堂、云南白药、白云山、东阿阿胶、片仔癀。今天先品评一下:云南白药—三十如狼美少妇 云南白药牙膏的市占率据说达到了20%,这个对于云南白药是好事也是坏事。好的方面就不说了,说说坏处:药企延伸日用产品,牙膏产品的成功提升了业绩,也膨胀了公司的欲望。目前除了...查看全文

一语中的,并没有那么复杂$东阿阿胶(SZ000423)$查看全文

回复@红杉树森林: 这个观点非常有战略高度[牛]$东阿阿胶(SZ000423)$//@红杉树森林:回复@红杉树森林:百花齐放百家争鸣,才是真生态,才是道。既然西方坚船利炮已经被国人消化并研制出原子弹了,为什么不将古中医复兴起来呢?中医中药我认为是未来中国发展能否胜败于西方的关键手。为什么这样说啊?...查看全文

回复@wolfinlove: 关于本分,这个是$东阿阿胶(SZ000423)$ 非常到位的理解,看到了本质//@wolfinlove:回复@多家上市公司的股东:刘邦很本分,反抗暴秦是本分;入关后约法三章,不乱烧乱杀是本分;任用贤能不自己乱来是本分;能知道自己谋略不如张良,内政不如萧何,征战不如韩信,这是多么坚守能力圈...查看全文

关于科创板不错的表达方式$N方邦(SH688020)$查看全文

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