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我补充一下:
1,东财电话会的药明生物的专家说的降价是指国内的订单,占比20%不到,海外部分今年涨价5%。这个人是个负责国内业务BD。
2,公司管理层在3月底的电话会指引是今年收入8-14%增长,当时的订单价格都有确定,包含在预算里了。
3,公司最新指引是:最新订单是欧洲增长比较快,美国正常行业增速,中国很弱。整体海外符合年初计划。
4,因为2023年上半年有8700万美元给GSK的授权收入,新冠也有部分收入。因此表观上半年业绩可能下降,全年维持利润打平。
这位兄弟的分析能力超强,令人佩服。足以胜任智库!中国CDMO公司的全球竞争力是建立在如下基础上的:
1,大量的,丰富的,高质量的生物,化学人才。
2,中国的化工设备,试剂,产业基础很强。生物设备,试剂也正在成长。
3,中国人勤奋,高效。
4,CDMO是技术服务行业,不是制造业。客户的业绩记录很重要,质量,效率,规范等等软要求很严苛。
5,印度的卫生设施,环境温度,水的质量,撒慌懒混是CDMO行业的致命商。印度化学仿制药都频繁出质量事故。大分子生物药的严苛要求根本不可能达到!
这都是一位CEO的原话!一句话,产业链转移业不是那么简单的!除非战争,否则完全竞争的行业,而且是粘性最强,监管最严的业务,没人会轻易转单!谁会自己给自己下套呢!
引用:
2024-06-14 13:36
提案事件的本质是大漂亮要保证自身的药品供应链安全。
这个事儿起因在2020年,某冠事件下大漂亮意识到88%的药品和原料药来自印度阿三和兔子,截至目前,大漂亮短缺药品数量在295种。
这种担忧在今年上半年的药荒事件中被放大。
所以大漂亮提出要保证“药品供应链安全”这个大方针,这...

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对的,这段信息和我调研是一致的,表观业绩取决于去年订单已经不重要了,今年订单高速增长才是重点,下周三股东大会可以问问公司

06-15 15:37

我听了电话会议。药明生物的BD就这水平?太扯了。
$药明康德(SH603259)$ $药明生物(02269)$

06-15 13:19