明天或者后天盘前发,今天临时被拉去和一家机构交流了没有时间,能感觉得到周三后机构资金对药明感兴趣了很多
提案对他们来说是个很陌生的领域,而且国内对国外信息不对称,所以不敢出手,不过国内同行还是很勤奋的,他们正在加班加点约律师和行业专家开会,学习这方面的知识(ps:我觉得不如约我)
你只管事实是怎么样的就好了,思考短期内其他市场参与者怎么想的累不累?如果事情按我推测的逻辑发展,药明今年45亿净利润,明年60亿,后续继续保持增长,拉长时间来看还会在500亿晃悠么?短期资金决定一切,长期股价反映客观事实
我补充一下:
1,东财电话会的药明生物的专家说的降价是指国内的订单,占比20%不到,海外部分今年涨价5%。这个人是个负责国内业务BD。
2,公司管理层在3月底的电话会指引是今年收入8-14%增长,当时的订单价格都有确定,包含在预算里了。
3,公司最新指引是:最新订单是欧洲增长比较快,美国正常行业增速,中国很弱。整体海外符合年初计划。
4,因为2023年上半年有8700万美元给GSK的授权收入,新冠也有部分收入。因此表观上半年业绩可能下降,全年维持利润打平。
这位兄弟的分析能力超强,令人佩服。足以胜任智库!中国CDMO公司的全球竞争力是建立在如下基础上的:
1,大量的,丰富的,高质量的生物,化学人才。
2,中国的化工设备,试剂,产业基础很强。生物设备,试剂也正在成长。
3,中国人勤奋,高效。
4,CDMO是技术服务行业,不是制造业。客户的业绩记录很重要,质量,效率,规范等等软要求很严苛。
5,印度的卫生设施,环境温度,水的质量,撒慌懒混是CDMO行业的致命商。印度化学仿制药都频繁出质量事故。大分子生物药的严苛要求根本不可能达到!
这都是一位CEO的原话!一句话,产业链转移业不是那么简单的!除非战争,否则完全竞争的行业,而且是粘性最强,监管最严的业务,没人会轻易转单!谁会自己给自己下套呢!
投资不需要极高的智商,但是需要常识和忍耐力
老兄你的文章中的乐观与实际股价的悲观反差,体现出了现阶段社会的主要问题,即聪明人太多,但钱太少资源太少,能说正确的话但无法主导正确的事,我们的俗话称之为无用功
今晚摘要发布有链接么?
同意,和美国人基因压根儿就完全没关系。说通俗一点儿,我做生物药用的中国仓鼠肾细胞,又不是美国人细胞。。。
老哥写的很好,就怕被有心人利用了,然后写个反其道而行之的小作文。
金融兄弟分析的有道理,但我买入药明本身的逻辑是价格低,都跌到净资产附近了。 就算要脱钩,1有个过程,不是立刻马上。2,资产减值,减多少没人知道,更何况还有未完成订单创造利润进行冲抵。冲抵多少没人知道。 既然没人知道那为啥要跟着市场去走,净资产买入买不了吃亏,买不了上当。 就算上当又有什么大不了