0327强势股脱水
1、传媒：公司广告客户资源丰富，去年开始与大模型独角兽智谱合作，多家子公司还是字节跳动旗下巨量引擎的综合代理商。
2、休闲食品：加速推动行业渠道变革，龙头一季报惊艳市场，未来要学“拼多多”下沉三四线城市。
3、维生素：板块公司与抗衰老NMN重叠，海外巨头重组+定期检修，行业价格有望迎来短期回升。
本文相关概念和股票：思美传媒（002712.SZ）、兄弟科技（002562.SZ）
相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。
1、思美传媒：风口*N
（1）大涨题材传媒+字节跳动概念股+AI大模型
公司主营营销传播，同时布局影视内容制作、数字阅读及版权运营服务、短视频等业务。
公司去年与智谱华章签署合作协议，在智谱大模型的基础上训练并生成公司的专业化模型，在传媒及其他领域实现AI商业化落地。
另外昨日媒体报道抖音电商首次走出抖音，上线抖音商城版APP，早些时候公司称旗下八方腾泰等多家子公司是字节跳动旗下巨量引擎的综合代理商、巨量引擎的巨量千川服务商等。
行情上，公司今日涨停。
（2）研报解读（德邦证券、中邮证券）：和智谱早有合作
①广告为公司基本盘，拥有矩阵化的媒体资源布局，合作媒体200余家。客户资源丰富，覆盖汽车、互联网、电商、游戏、金融、旅游、快速消费品等行业，加强在创意内容输出、公关服务等高潜力业务领域的专业能力，聚焦短视频、网红直播、电商平台等新兴业务领域突破。
②公司通过收购掌维科技，布局网络文学内容及ip运营产业链，标的拥有“原创书殿文学网站”、“追书云分销平台”、“喜鹊有声”三大原创平台，是一家全产业链运营的数字阅读服务公司。
据数据机构易观数据统计，2022年，包括出版、游戏、影视、动漫、音乐、音频等细分赛道在内的中国网络文学的IP全版权运营市场，整体影响规模超过2520亿元，预计网络文学IP改编市场价值总量在2025年将突破3000亿。
③此次与智谱大模型合作发力的方向主要包括媒体、数字人、AI智能写作、商业化落地。
包括通过预训练大模型媒体解决方案服务实现多场景的文本摘要、评论写作、文章写作等功能，助力提升媒体行业智能化业务能力以及市场发展，提供通用数字人形象、真人数字人形象构建功，以大模型的文本生成能力为基础，具备不同行业、不同场景、不同人设的摘要及评论能力等。
2、盐津铺子：整点业绩
（1）大涨题材：食品+大消费+业绩增长
公司为国内休闲食品龙头，隔夜公告预计一季报净利润同比增长34.48%-52.41%，因“在产品规格方面，除优势散装外，全力发展定量装、小商品以及量贩装产品；渠道覆盖方面，保持原有KA、AB类超市优势外，重点发展电商、零食量贩店、CVS、校园店等，与当下热门零食量贩品牌零食很忙、赵一鸣、零食有鸣等深度合作，在抖音平台与主播种草引流”。
行情上，公司今日涨停，同时在其业绩超预期带动下，同板块良品铺子、品渥食品等跟随大涨。
（2）研报解读（华泰证券、浙商证券、中邮证券、方正证券）：下沉
①2021年开始正在经历的休闲零食行业新一轮的渠道变革。当前变革特点是：1）传统商超由于门店陆续关店客流持续下滑；2）会员制商超崛起，承接一部分传统商超客流的流出；3）同时零食量贩渠道崛起，并逐步成为零食企业重要的布局渠道。
②公司率先提出把新中式零食战略作为公司核心战略，聚焦辣卤零食、健康蛋制品、海味零食、坚果果干炒货、烘焙、薯片、蒟蒻七大核心品类，其中魔芋/鹌鹑蛋大单品表现亮眼，小商品/定量装/量贩装全规格发展，零食量贩/抖快渠道不断突破。
③中邮证券认为2024年在高基数下公司仍可保持高速增长。主要原材料通过多种方式成本降低、叠加规模效应体现，利润将展现较高弹性。未来将散装渠道坚持渠道下沉，精耕三四线以下城市，发力四川、山东、河南、江苏、浙江等地，打造新的根据地市场。
3、维生素：阴差阳错？
（1）大涨题材维生素
今日抗衰老NMN概念领涨两市，但板块没有明显新催化（相关食品添加为旧闻），其中关联标的圣达生物主要受预制菜保鲜带动，另外涨停公司中金达威、兄弟科技等是全球主要维生素生产公司。
今年2月，dsm-firmenich发布公告，公司将把“动物营养与健康业务”从集团中剥离出来，这将有利于大幅降低公司对维生素收益波动的敞口，并根据公司的长期战略降低资本强度。其预计，将在2025年分拆该业务。为推进该计划，帝斯曼—芬美意将进一步关闭在中国的上海星火维生素B6工厂。
此外，据欧洲市场消息，巴斯夫将关闭位于德国路德维希港的VA1000和维生素E工厂的生产
（2）研报解读（申万宏源、太平洋证券）：修两个月
①巴斯夫定期检修计划从三月底开始到五月底结束。这带动了上周维生素A市场报价偏强，少数终端追加补货维生素E，维E报价持续偏强。目前，中国维生素市场整体稳定，大部分种类价格平稳，终端按需采购。
②需求方面也在复苏。24年3、4月份将迎来白羽肉鸡的销售旺季。根据百川盈孚数据，截至3月15日，维A价格为85.5元/千克，较此前周上涨0.5元/千克；维E价格为69.5元/千克，较此前上涨2.5元/千克。
太平洋证券表示考虑到下游需求增长，加之海外去库接近尾声，维生素价格有望在短期内回升。
③产业链及公司主要包括：
维生素B6（天新药业）；
维生素C（东北制药）；
交易日尾盘2-3点，直播解盘（留言观看）
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