乾乾龙门阵

周三热点点评：

①低空经济-小鹏汇天官宣陆空一体式飞行汽车亮相北京车展/搭建琼粤“空中通道” 海南首条无人机公共货运物流实现跨海飞行（中衡设计、商洛电子、万丰奥威等）；
②算力-广达表示搭载英伟达GB200的服务器预计将于2024年9月量产/LightCounting指出，2023至27年，高速铜缆市场将以年复合增长率25%...

周末热点点评：

①军工信息化-近日，中国信息支援部队在京成立;(安达维尔、捷强装备、捷安高科、西测测试、航天电子等)
②智能电网/充电桩-欧美掀电网更新浪潮， 充电桩海外和国内订单同时爆发，国产充电桩在海外卖爆，供不应求，行业老大HW发声：“让有路的地方就有充电（设施)”;(安靠智电、泽宇智能 、通业...

周一热点点评：

①中字头-2023年多家央企分红率已有明显提升，后续在政策约束下，分红动力有望增强，分红率有望进一步提升（中铁装配、中国中车、中国西电等）；
②高股息-国九条出台背景下，致力于股东利益最大化的题材股将逐渐被边缘化，红利风格依然维持高胜率（宇通客车、中国建筑、中国神华等）；
③...

周末舆情热度：

①新国九条-周末最火“新国九条”，这是继2004年、2014年两个“国九条”之后，又时隔10年，再次专门出台的资本市场指导性文件，将对资本市场良性稳健发展产生深远意义（中国石油、招商轮船、工业富联、浪潮信息、张江高科等）；
②次新-今年一季度IPO同比减少77%，IPO大幅终止，新股节奏放缓，...

周四舆情热度：

①秘塔-根据Al产品榜，秘塔AI搜索3月上榜访问量7.21M，3月增速551.36%（浙文互联、数码视讯、昆仑万维等）；
②设备更新-住建部近日印发建筑和市政设备更新方案，机构方向主吹利好工程机械/消费品以旧换新政策有望本周正式出台/财政部中央财政重点支持推动汽车以旧换新（工程机械、汽车、家电...

‼️【黄金还能涨多久？】

近来黄金收益表现亮眼，3月纽约黄金期货价格累计上涨近10%，创下3年多来的单月最大涨幅。黄金价格不断攀升并创新高，背后是谁在购买？金价由什么因素决定？未来黄金还有投资机会吗？
📈 供需框架：谁在买卖黄金？
黄金是一种具有广泛应用和投资价值的贵金...

周二热点点评：

①固态电池-广汽将在4月12日发布昊铂全固态电池（翔丰华、三祥新材、丰元股份等）；
②华为链-华为终端将于4月11日14:30举办鸿蒙生态春季沟通会，鸿蒙智行智界S7以及华为MateBook新品亮相/雷军预祝智界S7大卖（华为AIPC-光弘科技、润和软件等，智界S7-）；
③资源-现货黄金日内涨超1%，报2...

周二舆情热度：

①固态电池-上汽智已L6将搭载“超快充固态电池1.0”，突破1000公里超长续航（科森科技、三祥新材、利元亨等）；
②周期/资源-机构称2024年预计全球货币环境由紧向松转变、国内经济逐步修复，有色金属板块或将迎来超额收益/色列空袭伊朗驻叙利亚使馆，造成多人死伤（北方铜业、中润资源、准油股...

☀️周末舆情热度：

①5.5G/通感一体化-5G-A-中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署/vivo多款手机将支持5.5G移动通信（硕贝德、通宇通讯、深城交等）；
②低空经济-民航局：限用类中型无人驾驶航空器系统型号合格审定指南将于近期正式发布/民航局：将在航空器适航审定、市场准入、安全监管等方面加强研究（中信海直...

周四舆情热度

①低空经济-四部门印发《通用航空装备应用实施方案（2024-2030）》/民航局将于3月29日15:00举行推进低空经济发展专题新闻发布会（中信海直、万丰奥威、深城交等）；
②通感一体/智慧灯杆-低空经济大涨带动通感一体化/万亿低空经济核心：华为领航5.5G通感一体（华体科技、爱克股份、崧盛股份等...

短期注意控制仓位！

市场近期持续弱势，昨日加速下跌，跌破3000点整数关口。当前市场的主要担忧有两方面：一方面，4月即将公布一季报，上市公司业绩压力可能依旧较大。另一方面，3月以来的经济高频数据不温不火，当前经济恢复速度依旧较慢。我们认为市场的弱势可能还会持续一段时间，但在连续下跌后，超跌反弹逐步临近...

☀️周末舆情热度：

①AI应用-央媒首次为kimi打call 称其精神志指“登月”/周末国内百度、阿里、360相继公布版本升级，跟进长文本能力/财跃星辰发布国内首个千亿参数多模态金融大模型，有人将财跃星辰比作下一个kimi（kimi-掌阅科技、华策影视等，财跃星辰-云赛智联、中文在线等）；
②算力-上海市通信管理局等11...

周四舆情热度：

①低空经济-标价239万元“空中的士”淘宝开售，已有12人交定金/江西共青城组建50亿元低空经济产业发展专项基金打造产业集群（永悦科技、卧龙电驱、金盾股份等）；
②kimi-月之暗面3月20日以来Kimi流量增加趋势远超预期 导致SaaS客户体验异常（(掌阅科技、华策影视、海天瑞声等）；
③HBM/...

周三舆情热度：

①Kimi-国产模型Kimi突破长文本能力，近期访问量大增（掌阅科技、华策影视、海天瑞声等）；
②HBM/存储芯片-英伟达寻求从三星购买HBM芯片/SK海力士开始量产HBM3E，将从本月下旬起向客户供货（宏昌电子、雅创电子、佰维存储等）；
③低空经济-民航局印发《民航空管收费行为规则》，将自4月1...

周二舆情热度：

①高速铜缆（DAC）-英伟达GB200NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆。（新亚电子、华丰科技、鼎通科技、兆龙互连、得润电子等）
②智能驾驶：特斯拉车主陆续接收到FSD（全自动驾驶）V12.3版本的更新推送，引入了“端到端神经网络”技术。（威帝股...

周一舆情热度：

①AI应用-英伟达GTC2024将于北京时间3月19日凌晨4点举行，会上将发布加速计算、生成式AI的最新突破性成果，游戏、传媒等领域值得期待（引力传媒、掌趣科技、中文在线、昆仑万维、中广天择等）；
②算力-3月16日，国家数据局党组书记、局长刘烈宏在《求是》杂志发表的署名文章《加快构建全国一...

周末舆情热度：

①AI游戏-一年一度的“游戏界春晚”又要来了，全球游戏开发者大会2024 （Game Developers Conference 2024）将于3月18-22日在旧金山召开，本届GDC将以“AI”为关键词（掌趣科技、巨人网络、捷成股份等）；
②神经网络-OpenAI基于VLM大模型提供视觉推理与理解，最终Figure的神经网络以200hz输出...

周四舆情热度：

①设备更新/轨交设备-发改委称设备更新的需求会不断扩大，是在5万亿以上的巨大市场（必得科技、通业科技、雷尔伟等）；
②黄金/有色-美联储预计2024年内适当时点开启降息/国际黄金价格再创下历史新高（四川黄金、罗平锌电、紫金矿业等）；
③大消费-《政府工作报告》对扩大内需出了部署安...

周二舆情热度：

📈 1、军工：国盛证券称，国防军工行业是5年计划周期性行业，2024~2025年有望迎来2年加速发展期。
(观想科技、宝塔实业、金盾股份、立航科技、甘化科工等)
📈 2、低空经济：政府工作报告称，积极打造商业航天、低空经济等新增长引擎;Alef...

周末舆情热度：

①国产服务器/AI算力-全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”，AI服务器高景气业绩超预期，继超微电脑后，戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期；(浪潮信息、中科曙光、高新发展、紫光股份、软通动力等)
②新质生产力/机器人-新质生产力成开年热词，ZY政治局：营造稳定透明可预期的政策...