果链复苏带旺消费电子，果链最大增量ai语音助手与VR pro最大预期差：佳禾智能
果链近日大涨催化剂：
美股苹果大涨：11日WWDC大会后苹果股价涨约10%；
——我们观点: 苹果拥有最好用的硬件、系统和生态，最有价值的中高端用户群体，每年3亿+设备出货，13-14亿用户，是最可能实现AI端侧价值化的品牌。
关于苹果的WWDC会议核心亮点——麦克风将成为苹果AI核心入口，或将引发升级潮
事件1：苹果语音输入将成为移动设备中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组，这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中，此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术，除了传统的性能增强，如更好的耐水性，这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。此次升级将大幅提升Siri的体验，暗示苹果希望将更多人工智能和AIGC功能整合到Siri中，作为iPhone 16的一项关键卖点。
事件2：预计麦克风规格升级致使平均售价(ASP)大幅上涨100%-150%。随着人工智能设备成为2024年消费电子产品的关键趋势。这种进步可能会引发多米诺骨牌效应，促使其他苹果产品和高端安卓手机升级他们的麦克风技术。
苹果公司寻求加强可穿戴业务,正在着手升级AirPods无线耳机。在已经发布的iOS12.2的第一个测试版中,AirPods新增了一个“嘿,Siri”的设置界面,用户可以通过说“嘿,Siri”唤醒Siri语音助手,无需敲击耳机。
佳禾智能：国内领先的电声产品制造商，产品畅销全球。公司2019年便获得苹果MFI资格认证，已开发生产具智能耳机有AI智能交互功能，且公司开发的智能音箱可搭配AI人工智能模型，为chatGPT提供了硬件基础。
歌尔股份：声学行业龙头;声学零部件方面主要是扬声器、受话器、麦克风、耳机四大方面;为iPhone、AirPod等提供MEMS麦克风。
此外：去年的热门题材苹果MR, 正式入华。苹果公司当地时间6月10日晚在WWDC24开发者大会上宣布,苹果MR头显Vision Pro将于太平洋时间6月13日(周四)下午6时起在中国大陆、中国香港、日本和新加坡接受预订,并于6月28日(周五)开始发售
佳禾智能: 运用机器视觉技术在生产工艺中自动焊接及产品外观检测，空间计算技术应用为瑞欧威尔生产的工业级AR眼镜于2022年5月出货，公司为影目科技生产的消费级AR眼镜已于9月6日发布并上市销售。