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他的全部讨论
豪能股份：汽配、航空两大业务皆有新催化】
豪能股份：24Q1利润大超预期，汽配、航空两大业务皆有新催化，受益人形机器人和低空经济迅猛发展
事件1：4月26日，商务部、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知，对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车，或报废201...
#龙芯中科 交流会核心观点汇报
【发展策略】
走向 #开放市场，系统性价比始于 3A6000，性能拐点
产品 “三剑客”：3A6000+7A2000CA、3C6000、2K3000，分别是桌面、服务器 CPU 和 AI+GPGPU
产品 “三尖兵”：2K0300、IC203、2P0300，对应流量表、电机驱动、打印机
【经营解读...
大豪科技子公司兴汉网际目前有几款产品，包括量子云密码机，量子密码机，还有 5g 量子CPE等
❗大豪科技的控股子公司兴汉网际，股东里边有中国电信，电信又投了国盾量子，所以和国盾量子，电信也有不少业务合作。子公司兴汉网际目前有几款产品，包括量子云密码机，量子密码机，还有 5g 量子CPE等
🌹大豪科技：量子加密黑马，主业迎来强势复苏
1，公司控股子公司兴汉...
1活过来啦
过去一季度国防军工板块或迎资金最大幅度出清:
中信指数口径:24Q1,军工板块基金配置比例位列各行业第15位，超配比例位列各行业第13位;主动基金配置比例为2.16%，环比下降0.77pcts，超配比例为-0.08%，环比-0.42pcts。
我们调整后:基于中信军工指数成分股，我们新增臻镭科技、铂力特、紫光...
海兴电力（603556）主营业务：智能电网配电和用电领域产品的研发、生产和销售。海兴电力2023年年报显示，公司主营收入42.0亿元，同比上升26.91%；归母净利润9.82亿元，同比上升47.9%；扣非净利润9.41亿元，同比上升60.08%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入13.28亿元，同比上升43.84%；单季...
佳电股份——超低估值央企+低空经济+电机设备更新+四代核电新质生产力
核电迎重磅利好，重点推荐【佳电股份】
超低估值央企+低空经济+电机设备更新+四代核电新质生产力
中国核电资本开支大涨
根据中国核电发展规划和 2024经营计划，中国核电 2024 年投资计划总额为1215亿元（2023年800亿元，同比+52%），主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投...
【手机出海专家交流纪要】
Q1: 传音手机在2023年的全球出货情况如何，以及2024年的目标是多少？
A: 2023年，传音手机在全球范围内的出货量达到了9600万台，其中非洲市场占据了出货总量的40%。进入2024年，第一季度传音手机的出货表现强劲，短短三个月内出货量接近3000万台。对于2024年全年...
移为通信：全球领先的物联网解决方案提供商，连续两季度业绩高增未来可期【天风通信】
事件：
公司发布2023年年报及2024年一季报，23年实现营收10.16亿元，同比增长1.35%，归母净利润1.47亿元，同比下降11.40%，扣非归母净利润1.44亿元，同比下降7.59%；23Q4实现营收3.64亿元，同比增长33.49%，归母净利润4854万元，同比增长85.02%；24Q1实现营收2.12亿元，同比增长20.49%，归母净...
800G光模块增长预期:高盛认为，随着VCSEL和EML供应的缓解，800G光模块在2024年下半年的增长速度将加快，预计中际旭创等公司的业绩将在下半年比上半年更加亮眼。
市场空间估计:报告指出，对于2024年800G光模块的市场空间估计可能偏低。根据订单指引，TOP3供应商接到的订单已经突破800万支，预计...
这春风真的是雨沐春风啊![[牛]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_07_wonderful.png?v=1 "[牛]"){kind=small}
这这这，泥马还来![[困顿]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_11_sleepy.png?v=1 "[困顿]"){kind=small}
【天孚通信：2023年拟10转4派10元 2024年中期拟分红总额不超当期净利】天孚通信披露年报，2023年实现营业收入19.39亿元，同比增长62.04%；净利润7.30亿元，同比增长81.14%；基本每股收益1.85元。公司拟每10股转增4股并派发现金红利10元（含税）。公司同日披露2024年中期分红安排，公司拟于2024年半...
全行业来看，中大排量二轮摩托车销量保持平稳：
全行业来看，中大排量二轮摩托车销量保持平稳：1-3月，150＜排量≤250cc累计销售34.3万辆，yoy+25%；排量＞250cc累计销售11.5万辆，yoy+6%。
3月单月，150＜排量≤250cc累计销售13.3万辆，yoy+19%；排量＞250cc累计销售5.2万辆，yoy+1%。
宏观：方向没变化
1、GDP超预期增长，市场争论比较大。我们倾向于数据本身没有方向问题，生产活动强、工业、制造强的特征是自洽的。至于企业感知差:还是回到我们的不等式去理解单位实物消耗>GDP增长>上市公司盈利。中下游产能利用率较差，但上游产能已经打满。GDP是一个总量概念，并不对...
1、军事通信。信息支援部队成立，战略支援部队撤销，由此形成陆海空火四军种、天网信勤四兵种的格局，新一轮军改取得成果。信息支援部队将发挥“千里眼”“顺风耳”的作用，建议重点关注军事通信、通信对抗、电子对抗等领域。受益标的：普天科技、海格通信、七一二、四川九洲（上海志良）等。
...
叉车专家交流纪要
Q1: 合力叉车在2024年第一季度的销售表现如何？
A: 2024年第一季度，合力叉车的销售业绩表现强劲，总销售台数接近9万台，同比增长了20%。在营业收入方面，整体实现了略微增长，其中亮点在于出口业务表现突出，同比增长超过了30%，显示出其在全球市场的竞争力在不断提升。...
总体
1.最近没有特别变化，费半获利预估持平，我们预估这两个月财报季大概也是持平，没有特别好或坏
2.前波上来是因PC和手机销售比预期好，加上去年5月开始Al上来
3.预期台积电2Q24展望QoQ持平，比较大的cocern是margin，因折旧增加太多，获利不容易上修
4.好消息是存货清掉蛮多的...
从金银到铜再到油
1、海外继续交易制造业复苏带来的通胀预期抬升逻辑。先在贵金属上看到这种逻辑的反应，然后在目前这个阶段，开始从金到铜开始强度切换传导。再往下半年去看，会从铜向油做强度传导。本质就是PMI的不同扩张强度周期，给到不同商品的价格弹性和节奏。
2、在上游资源整体偏...
英伟达下跌速评：相对拥挤的交易导致对边际变化的高度敏感，NVDA仍是AIGC基建的核心资产
英伟达下跌速评：相对拥挤的交易导致对边际变化的高度敏感，NVDA仍是AIGC基建的核心资产
拥抱北京时间4月20日凌晨，英伟达收盘下跌10%，最新市值为19050亿美元。我们认为下跌的核心原因在于：
1）宏观层面，近期美国3月CPI数据及大宗商品价格的趋势回升，推升了市场对于通胀回温的预期，导...