我预计2024年达仁堂净利11.6亿,分红每股1.5元
1、营收下降原因:主要是商业板块收入同比下降。公司工业板块收入完成 14.3 亿元,同比增加 4.38%,商业板块收入完成7.8 亿元,同比减少 16.19%。这种结构性的变化是可喜的。
2、净利润下降原因:主要是投资收益同比下降22.7%。24Q1投资收益0.78亿,23Q1投资收益 1.01亿,相比下降了0.23亿。公司本部自营净利润同比增长3.04%,Q1接近3亿净利润,接近历史新高。
3、毛利率提升比较明显,24Q1单季度毛利率创历史新高,达51.54%。工业部分确确实实正在发生积极的经营变化。当然也不排队23Q4有部分利润调剂的可能性。
4、速效救心丸确实有成为超级单品的潜力,未来市场空间还比较大。
从市场的信息来看,公司已经准备好了年产1亿盒的产能。从经营目标、到产能计划都保持双位数的增长。产能增长约12%,如果提价在8%以上,则大概率24年实现20%以上增长。
另外就是速效救心丸的心智份额,在目标人群中是第一的。未来极大概率成为现实中的第一,未来有可能成为超50亿的大单品。
一季报其实是超预期,所以最近股价不跌反涨,叠加市场回暖,A股股价离我的目标买入价是越来越远。
不过,好在达仁堂在A股、新加坡两地同时上市,总股本773,443,076股,其中A股,565,868,076股,占比约74.13%;S股,200,000,000股,占比约25.87%。
S股以美元交易,2美元左右价格,市值15.33亿美金,112亿人民币,股息率8%。
A股目前每股35元,市值270亿,每股分红1.28,分红率3.5%。 个人拍脑袋预计2024年公司利润在12亿左右。
新加坡的达仁堂T14,挺值得推荐!!!
#医药# #实业亦如投资,投资亦如实业# #中药# $达仁堂(SH600329)$
一季度提价很多,至少40%。你去调查下。今年说不定速效就卖30亿了。
兄弟你好,有没有好的看新加坡股票的软件推荐下!另外,我看2020年T14分红是每股CNY0.3,那按当时股价算分红接近20%,不知道我看的对不对
说明药店屯不下了
最后一张图挺厉害,这都能找到
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