仓位断断续续已经加到比较满意的程度了，趁近期股价跌得大家都开始悲观之际，分享下5月电话会议的记录，聊作抛砖引玉，希望大家多分享点自己的思考。
敏实集团2024年5月电话会议记录：
-业绩指引：2024年营业额与净利润增长双20%，1-4月进度大体符合指引进度，营业额略低
-新的产品方向：电芯结构件，有较好的协同效应，并已经有订单
-电池盒1200亿在手订单，占比50%左右，电池盒销售额预计今年增长50%以上，其他BU增速10-20%，金属饰条增速会最慢，因为此前市场份额已经最高。今年年降2.5%左右，海外营业额大过中国，海外年降较缓和，总体影响还好。电池盒可以传递原材料价格，其他bu不行。电池盒毛利率不到20%，海外电池盒毛利率15%，中国电池盒毛利率25%，电池盒综合毛利率中长期看到25%
-需要将部分中国大陆地区产能承接到海外订单上，如本田等