先说结论:
1、现在可以打新的生物医药>物业=思摩尔>游戏>教育>地产、制造、燃气、医院、文娱等
2、有确定性更强的好板块、就不要打一般的公司
3、打新的最大逻辑是:近期的市场热点、资金趋势,如果你是长期持有3-5年,那就不能按照打新的逻辑,不急于一时
1、生物医药股认购350倍,确实很牛x
2、管线中好几款都是从其他厂家拿的商业化,公司的真实研发能力不知道
3、老板是资本大佬,很会搞事情,和药明康德的关系很强,基石股东都是金融圈
打新结论:可以搞,注意市场动向,一言不合就赶紧跑。中签率太低,综合性价比比较差,组合打生物医药,不能只放一个篮子里。
1、生物医药股认购55倍,排名第二
2、管线获批+商业化的确定性都很强,细分行业第一、产品刚需需求
3、基石股东以生物医药圈的产业投资者为主,说明商业化快到了
打新结论:可以搞起来,中签率会比欧康高,收益率也值得期待。
1、赛道是烟这种成瘾性行业,烟也在迭代升级,有点消费变革的感觉
2、最大的担心是:品牌商的上游,加工商;政策的话,和当前的烟草行业当局利益者有冲突,很容易被怼和打压,成为他们的附庸
3、竞争格局未定,价格不便宜
4、市值是大票、二级市场有买入机会
打新结论:为什么不打新确定性更强的生物医药呢?
四、正荣服务(06958.HK)、弘阳服务(1971.HK)
1、2家的在管面积成长速度挺快,面积还可以;弘阳服务中商业物业占比高
2、核心关键数据是:内生增长数据、并购情况、外拓速度,关键时候看地产爸爸
3、前一段的建业新生活上市后涨幅就一般,金融街物业的认购情况也弱于市场预期,地产板块的行情有所弱化
打新结论:和生物医药板块相比,弱一些,先挣打新的钱,若长期持有的话,可以上市后在绿鞋期内加仓,再赚个股收益。
五、大山教育(09986.HK)
1、河南k12区域小龙头,赛道OK
2、目前面临2大压力:线下的竞争压力很大,疫情影响比较大;互联网化的情况下,龙头集中驱强,之前和新东方好未来大家各有地盘,现在大家要在网上battle,势单力薄
3、盘子小,流动性弱,港股小盘股太难了。
打新结论:不建议搞。
六、凤祥股份(09977.HK)
1、这个凤祥不是做珠宝的那家?养牛不如养鸡,养鸡不如养猪
2、现在鸡价不便宜,核心是看养殖的规模和增速,放量和大客户是关键。
3、定价要和A股的圣农发展对比啊,价格差不多的情况下,在港股的话是不是比A股贵呢?VS圣农发展
结论:在一波打新里,核心是打生物医药股,搞啥农业。
其他的公司不太值得关注,不打。