小订了一台M7,星际兰外观,赤茶菊内色。
赛力斯2000亿的小目标,我认为不需要调整。不过,前期我对于现实世界的复杂性确实估计不足,产能提升受多方面影响,一旦出现物料短缺、工人熟练度不够、设备维修等不利因素,产能提升的季度就有可能延后一个月或者两个月。
一、问界M9是基本盘
对于赛力斯来说,目前的基本盘已经从去年的问界M7变成了问界M9。最新消息是,5月11日,问界官方宣布旗下科技旗舰车型问界M9上市136天累计大定突破8万台。截至目前,按照易车网的交付量数据,2月,问界M9交付了5251辆;3月,问界M9交付了5446辆;4月,问界M9交付了15139辆;5月至今,问界M9交付了不到1万辆。
问界M9的合计交付量在3万至3.5万辆之间,累计订单超过8万辆,也就是说在手订单尚有超过4.5万辆。在这种情况下,问界M9依然是“即产即销”,产量决定销量。
据了解,三厂目前只有一条年产30万辆的产线在运行,也就是说问界M9的理论最大月产量是2.5万辆。有一句话叫做“虽不能至,心向往之”,虽然知道,不可能满产满销,但是打个八折,月产2万辆应该问题不大的,迟早而已。
二、鸿蒙智行的订单分布
按照孙少军近日直播披露的信息,鸿蒙智行入店订单分布大致如下,问界M9占了4成,问界M7和问界M5合计占了5成,智界S7占了1成左右。
问界依然是鸿蒙智行的基本盘。很多人认为,四界是相互竞争的关系,其实并不是,四界应该是互补的关系,车型不一样、定位不一样,就可以吸引不同的人群进店,实现“1+1>2”。鸿蒙智行已经开始加速推进用户中心的计划,这对于四界都是有好处的,从订单分布来看,问界显然是收益最大的。
问界M7的常态化订单是400辆/日左右,问界M5的常态化订单哪怕只有问界M7的一半,也有200辆/日左右,合计600辆/日左右,也就是每个月18000辆左右。
三、小结
说实话,目前,问界缺的不是订单,哪怕目前常态化订单不够惊艳,其实是因为投流费用有所控制而已,目前订单未完全交付的情况下,问界缺的是产能而已。
在这种情况下,等待永远比择时高明。我虽然有时候也会在心里骂娘,觉得赛力斯在提升产能方面略微有些不达预期,怎么到了现在,周产量还不过万,但是我内心对于赛力斯的信仰是坚定的——毕竟果子就在树上,无非早摘还是晚摘罢了。
$赛力斯(SH601127)$ $北汽蓝谷(SH600733)$ $江淮汽车(SH600418)$
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扭亏从+8---4已经说明一切 在A股没有价值投资 只有投机
最大问题是影响半年报,会降低未来半年一年的估值。停工待料将是赛力斯股价最大压制项。原来华为奇瑞因芯片问题双方合作不愉快,也是停工待料。
只会输时间而已,迟早会回来
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五月2000亿还需要调整吗
怎么没看到不同观点的人,删了?
北京某商场华为店旁边就有赛力斯车展示,M7个头很大!
兄,赛力斯有了好产品,还差一个好股价。参考比亚迪、茅台,都是股价带来增量产品销售,销售反向助推股价的正螺旋。而问题是产能不足,所以也不需要提股价,因为提了也买不到。所以赛力斯不是不涨,时候未到
散户的时间最不值钱。
先啐再看