Pika是不是那只“愤怒的小鸟”?

本文纯务虚,不涉及具体个股的深度研究。人工智能应用Pika走红,Pika创始人郭文景的父亲郭华强实控的A股上市公司信雅达被带火,11月30日、12月1日已经连续两日涨停。A股的“AI+绘画”概念股万兴科技、“AI+游戏”概念股昆仑万维12月1日双双20cm涨停。生成式AI应用Pika,难道是AI时代的“愤怒的小鸟”?

鉴于笔者文笔一般,叙事笔法略显生硬,请见谅。

一、Pika的前世今生

(一)AI电影节。2022年冬天,郭文景和几位斯坦福大学的计算机科学博士,尝试使用PS软件和AI视频编辑初创公司Runway旗下的视频生成模型制作一部电影,参加“AI电影节”,结果名落孙山。

(二)退学创业。2023年4月,郭文景和孟晨琳(斯坦福大学的计算机科学博士生,研究领域涵盖图像合成与编辑、扩散模型的简化、自回归模型的改进等)退学,开发出一个更易于使用的人工智能视频生成器Pika,开始社区内部测试,大约50万人尝试过该软件。

(三)风投跟进。种子轮、天使轮的投资人为GitHub前首席执行官纳特·弗里德曼,金额合计2000万美元;A轮的投资人为光速创投,金额为3500万美元(Pika的投后估值介于2亿至3亿美元之间)。弗里德曼之所以会投资Pika,是因为Pika是一款基于GPU开发的人工智能应用,目前,弗里德曼和朋友搞了一家GPU算力公司,运营超过2500个GPU对外提供算力服务。因此,弗里德曼投资Pika,其实变相给自己增加了一个大客户,反正GPU算力闲着也是闲着,不给Pika用也是浪费——至于新闻中所谓的Pika团队执行力强、反应快,给弗里德曼留下了深刻印象,并不是主要原因,可能是次要原因。

(四)Pika 1.0版本发布。11月28日,Pika 1.0版本正式发布,在各大社交媒体上迅速走红。

二、AI应用创业迎来好年景

分析Pika的发展历程,可以得出以下结论:

一是市场上需要GPU算力的AI应用类企业很少。很多买了GPU的大厂或者算力运营商,需要去市场上寻找生态企业或者算力租赁客户,和当年云服务企业一样可能会执行“第一年免费、第二年半价”的优惠策略,甚至通过战略投资扶持下游AI应用企业。

二是人工智能GPU价格高。因为目前GPU供不应求,价格奇高无比,很多买了GPU的大厂或者算力运营商承受了巨大的成本压力。GPU更新换代很快,新一代的GPU性能肯定超过上一代,价格可能更便宜,因此,资产减值压力也不少。

总的来说,GPU算力运营商迫切需要寻找下游算力租赁客户,让利是必然的。下图就是算力上中下游的“微笑曲线”。

三、投资启示

市场永远是上游、下游赚大钱,中游只有很短的一个时期才赚钱。因此,AI应用类企业找起来,从方向上看,还是图片、视频类的AI应用可能最先跑出来。未来我的研究方向可能这个方向。

中文在线的短剧似乎也是这个风口上的猪,国内的引力传媒天威视讯等短剧概念股看来又可以被游资短炒一波,股市永远不缺故事;如果缺了,很快就有人给你编好!

@雪球创作者中心 @今日话题 @不明真相的群众 @孥孥的大树 @周期合伙人 @肖志刚

$昆仑万维(SZ300418)$ $中文在线(SZ300364)$ $万兴科技(SZ300624)$

免责声明:本文不构成投资建议,文中观点,仅代表个人操作,不具有任何指导作用。

雪球转发:1回复:13喜欢:7

精彩讨论

全部讨论

hxm5212023-12-11 21:10

z

夢殅2023-12-09 10:58

青山老师,有没有对万兴科技,深度分析过呢?

博文石2023-12-03 08:32

效果很一般,没什么实际应用场景。也就国内炒的热闹

沐烟风语2023-12-03 00:18

所以这玩意用起来到底咋样

青山隐士2023-12-02 22:54

请指教啊!