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突然有个想法,看看几年后能实现,等药明生物58万吨的产能建完及满产,M端加上R和D端的利润,还有milestone fee和loyalty fee,毛估300亿净利润。到时候资本开支小了,假设30%分红率,100亿分红,那么现价买就有16%的股息率。mark。$药明生物(02269)$

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笑红尘04-19 20:46

最大的问题就是美国订单能不能拿到了?要是美国强制打压药明,和当初华为一样。药明能不能靠欧洲和国内的药企走出来了?这是个问题

SamueeL-04-17 16:24

感谢解答

读书理解世界04-17 15:09

58万升对应营收400亿左右如果不降价的话,利润率百分之三十,120亿利润,没有300亿吧

羊群外的羊04-16 23:59

这个看你怎么定义了,他们基数还很小,单独这块还会有不错的增速,但是在全球范围内市占率是很难突破了,现在前六市占率接近70%了,而且还在加速集中,大分子和小分子底层逻辑还是不同的,总结下来就是更加强者恒强,头部集中,赢者通吃,很难被后来者超越。

SamueeL-04-16 23:44

那凯莱英 康龙的大分子都没机会了?

羊群外的羊04-16 23:41

康龙化成的大分子做的太晚了,现在格局已经定型了

SamueeL-04-16 23:27

这位兄台 请问 康龙h化成的大分子是否也开始走药明的老路了

机会等待22年4月03-30 20:50

药明生物梦想做个记号

善守君03-30 14:21

不必较真,他的意思是药明生物,不排除未来会有小分子的反应釜