Weisberg

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回复@投资模糊的正确: A股的逻辑和美股不一样，美股是财报驱动型，也就是基本面驱动型。A股是政策驱动型，所以投机取巧特别严重//@投资模糊的正确:回复@Weisberg:所以A股指望降息利好其实是望梅止渴？

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华尔街喜欢的是波动，就像河里的大黑鱼喜欢把水搅浑，然后趁机发财

因为降息已经pricein

每次财报前都会来一出

就看你拿不拿的住

$英伟达(NVDA)$ 华尔街要你交出筹码，聪明的资金早就逃顶了

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回复@偶像的黄昏1999: 看看博通，，，//@偶像的黄昏1999:回复@Weisberg:股市里的确不缺神棍，但凡有点常识的神棍都知道，这种BTB的企业，这么高的毛利100%不可持续。

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回复@永不做空美股abc: 推迟发布和生成式AI证伪不存在逻辑关系。如果openai所做的事情证伪，微软会第一时间停止购买gpu//@永不做空美股abc:回复@Weisberg:gpt5推迟发布就说明生成式ai证伪了

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回复@抄底小助手: 谷歌的TPUv5还有AMD做了好久了，目前还没有能刚一刚英伟达，这也就说明问题了//@抄底小助手:回复@Weisberg:怎么可能一直这么高的利润。现在只有他卖，才这么赚钱，我不觉得没有其他厂家跟进。他这个是因为之前这个需求小众，没什么人做现在需求大爆发，所以他赚了超额超额超额利...

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回复@阳台散人: 至少当前我没看到有能威胁到老黄的，看了最近苏妈的mi300x的数据，想要挖老黄的墙角不是那么容易//@阳台散人:回复@Weisberg:你的这种算法隐含一个假设，英伟达能在他的领域继续统治二三十年，能做到确实不贵。但做不到的话，就很贵了。

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回复@慢事慢方法: 我只是陈述基本面数据，如果要问有没有泡沫，那英伟达现在不算便宜，但是还没到泡沫的阶段//@慢事慢方法:回复@Weisberg:能查到的数据已经反映在股价里了，之后只要没有利好就是利空。

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回复@everdream: 1000多亿的股票，卖几个亿美金，算卖吗//@everdream:回复@Weisberg:黄仁勋一直卖他是不是提前知道了财报？

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股市里不缺神棍，凡是得用数据说话，风险来自于未来AI的发展情况，如果GPT5没有实现质的飞跃，或许AI这股凤得停一停

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$英伟达(NVDA)$ 最近大家老是说泡沫，英伟达的订单都下到2025年底，明年的营收有1700亿，毛利率78%，现金流也会增加到1000亿，30倍的pe值，你说贵不贵？

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胡总编股市这点盈亏洒洒水喽，您的个人IP很赚钱

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首先，你要是说A股我认同散户接盘的可能性，但是美股绝大部分都是机构持股，机构那么大的体量哪有多少散户接的了盘，美股是看业绩的，如果英伟达业绩疲软了，那说明ai的分要缓一缓了

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老黄的nv走的是inifiband 博通是以太网

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我也看不懂，但是我觉得资本对arm看好。。

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回复@Matt_Damon: 思科//@Matt_Damon:回复@卫夕:英伟达不是卖铲人，但他也脱离不了他的商业本质——做的是toB的生意。toB意味市场空间要比toC要小一大截，历史上好像还从来没有哪个toB的企业成为过市值第一。

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