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回复@死贫道不死道友: 1、安徽已试点精神药品地方集采，虽没有大范围推广，但化药集采后的发展趋势殷鉴不远，值得警惕。
2、大股东的雷会牵涉公司后期的治理结构以及管理人员的变更，进而对公司运营效率会是不确定性。
3、医药行业持续性的反腐➕金税四期税务稽查，对行业既往的销售模式会产生颠覆性的影响，业务能否保持持续性稳定增长存疑……//@死贫道不死道友:回复@知易行难2017:市场还担心集采吧
引用：
2024-03-20 21:14
$人福医药(SH600079)$
宜昌人福2023年营业收入80.6亿，同比+14.97%，净利润24.3亿，同比+16.88%。
ROE30%，净利润率30%。
如果宜昌人福独立上市的话，这个经营质量和增速，目前这个行情，给20-25倍估值，应该是公允的，则宜昌人福的估值大概就是486-607亿元的区间，按照人福医药持股8...

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死贫道不死道友
03-24 19:45

核心还是大股东和降负债的事情，集采和反腐、金税都是行业问题，估值已经反应很多了。