$人福医药(SH600079)$ 宜昌人福2023年营业收入80.6亿，同比+14.97%，净利润24.3亿，同比+16.88%。ROE30%，净利润率30%。如果宜昌人福独立上市的话，这个经营质量和增速，目前这个行情，给20-25倍估值，应该是公允的，则宜昌人福的估值大概就是486-607亿元的区间，按照人福医药持股80%计算，则对应市值就是389-486亿元。现在最大的问题还是大股东这个雷。
