悠着点少年

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我刚刚调整了雪球组合 $逻辑赛道1号(ZH2251161)$ 的仓位。

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回复@神医索罗斯: 有时候，建仓价格并不是算的，港股跌不言底，涨不言顶，逻辑没错的话，定投补仓持有即可，除非发生重大变化，如果不买，就算跌到100都不会买，因为觉得还会跌。//@神医索罗斯:回复@悠着点少年:说的很有道理，但是为什么这么高的价格建仓京东健康？

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刚开始炒股的话，建议做好网格投资，选取安全边际较高的票，可以先买入20万，后续补仓用，每次下跌百分之五补仓，长期持有。推荐长江电力，新城控股，山东药玻组合。预期年化10到20区间。长江电力，稳健白马，养老股，受益新能源推广，电价缓慢上涨，以及机组折旧完毕，每年业绩5到10的增长，加上3...

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制造业层面，山东药玻，随着一致性评价不断推进，模制瓶和管制瓶渗透率提升，还有中棚管制造工艺的落地，山东药玻的业绩有充分成长空间，目前由于原材料涨价，海运费用提升股价已经接近底部，未来年化15到20还是没问题的。

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回复@明大教主: 互联网医疗还是处于初级阶段，赛道虽然好，目前三个企业盈利也不高，单市值都高高在上了，不好估值，只能看着点定投了，现在股价不好，美国放水预期减弱，这些股怕是短时间起不来了。//@明大教主:回复@悠着点少年:京东的团队愿景远没实现，对于老人来说哪种APP都不好用，需要...

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回复@明大教主: 老哥，关于您说的这几点，一起讨论下:
1.首先说说医疗资源，平安好医生年报显示，自有医生团队2247人，外部签约医生21116人，京东健康显示，报告期覆盖超过10000家医院，组建一支超过11万名自有医生和外部合作医生的医疗团队。
2. 医生在线医疗收入这块，目前没有看出盈利...

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持有京东健康，目前成本142，打算每月加仓50股，定投操作，港股下跌不言底，而且美国随着美国经济好转，放水预期下降，利空科技股，不过从逻辑上来说，互联网医药渗透率低，医，药难以完全分开，市场上完全有可能出现一个占据大部分市场份额的互联网医药公司，目前结果来看，京东健康是最有希望跑...

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回复@明大教主: 京东健康的优势不仅仅在于盈利水平，年报来说，阿里健康2020年H2增速已经开始下滑，而京东健康仍保持高速增长，自建仓库是未来线上药房的发展方向，阿里健康自营盘子的仓库和京东健康是没法比的，而且物流质量也是制约阿里健康增长的一个不利因素，而这些都是京东健康的优势，不看...

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$豪悦护理(SH605009)$ 豪悦湖北公司成立了，企查查上可以查到了，目前产能利用率，后续增长可以稍微放心一点了，具体还是要看中报情况。

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集中度高，下游客户分散，这种行业的好标基本上都高高在上了，典型如宁德时代，目前估值合理的想到的也就是长江电力，国电南瑞这种。推荐几个稍微冷门的票，新城控股，商业地产龙头，区别普通房地产，股息兼顾成长性的好标地。三鑫医疗，血液透析和注射器，价格也不高。

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$希玛眼科(03309)$ 连锁医院一直想找个好标的，无奈国际医学，爱尔，通策全部在天上，希玛逻辑问题不大，还是扩张的速度有点慢。

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$豪悦护理(SH605009)$ 看到很多人都割肉了，其实企业方面，问题应该不大，资金应该也是等半年报，还是得看看营收和毛利情况，不能人云亦云，去年三季度营收6.5亿，二季度营收8.9亿，今年二季度怎么说也得比去年三季度要强，没到8亿就是不及预期。左侧交易是比较难熬，没加杠杆，时间也有，虽然豪悦...

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$美团-W(03690)$ 关于美团骑手缴纳五险一金的事儿闹的比较凶，说一下自己的看法。缴纳五险一金这个不是很正常的事情？结果外包公司不交变得理所当然？科普下五险一金，养老保险，医疗保险，失业保险，工伤保险，生育保险，住房公积金，一般情况是自己和公司按一定比例缴款，毫无疑问拿到自己的手里...

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$科伦药业(SZ002422)$ 科伦只是自己持仓的一只，其实逻辑很多人都说过，仿制药产业集中，大输液基本盘提供现金流，创新药当彩蛋，逻辑没变化的情况清仓不一定是正确的做法，之前丽珠低位清仓，反思了自己持仓不够坚定。等待科伦兑现逻辑或者逻辑发生重大变故才离开。

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$京东健康(06618)$ 京东健康的逻辑，在于线上看病，买药形成闭环并且和医保打通，京东健康是最有希望实现这个目标的，仓库，物流对比阿里和平安好医生就是天然的护城河。此外，京东给人的标签就是正品和快，这正是解决病人看病难，买药难的痛点了，尤其是糖尿病类似的慢病，买药还得工作日去刷医保...

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$豪悦护理(SH605009)$ 豪悦最近的下跌，心里面不急，那是说瞎话，回顾自己卖飞的复星，宁德时代，一心堂，洋河股份每次都是回本上涨10个点就卖了，想想豪悦的逻辑变了吗？回首看看尤佳妮的成长之路，在日本这个老龄化的国家，尤妮佳能做到稳步增长，靠的还是人口老龄化，成人尿不湿的突破和出海的...

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$豪悦护理(SH605009)$ 写这个帖子，讨论下买入豪悦护理的逻辑。
1. 代工企业非常容易出大企业，立讯精密，歌尔股份，申洲国际，富士康都是很典型的例子，他们有什么特征？产品有一定的技术壁垒，三费，精益管理做的很好，规模较大。我们看看豪悦，纸尿裤事实上有一定技术壁垒，复合芯体技术领...

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回复@芒格的朋友赛轮: 豪悦的逻辑不是新增儿下降的逻辑，下降有影响，增长的逻辑在于制造工艺领先，生产成本低，行业集中度的提升，豪悦目前的市占率非常低，才3个多点，后续有很大提升空间，此外，单价提升和国产替代也是增长逻辑的一方面，目前季报来看，只是不及预期，没有杀逻辑。//@芒格的朋...

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一季报业绩确实不如预期，证代的沟通交流也不好，很多信息只能靠猜，不过从竞争对手的调研，都是很认可豪悦，毛利率，净利率在制造业也是一流的水平，同比四季度单季度回升1个点，后续还是看6亿和12亿产能达产情况以及泰国的销售情况，目前只是杀业绩的阶段，建议持有2个季度不迟，明天跌停应该不...

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$汤臣倍健(SZ300146)$ 小汤是去年16块钱买入的，目前盈利百分之五十左右，健康赛道的逻辑，拜读了尖峰和价值事务所的文章，深感目前的小汤实属低估，未来翻倍问题不大。