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无法战胜市场?那就成为市场!

一直以来我都和大家说普通投资者如果无法战胜市场的话,其实可以考虑通过配置费率低、管理好的大市场宽基ETF的方式来达到复制市场的效果,正所谓打不过就加入。

目前来看哪只宽基指数最能代表市场呢?很多人会说是沪深300,但其实沪深300只覆盖了头部的300只股票,其对全市场市值的覆盖率只有57%、对全行业的覆盖率只有44%,说是市场的代表其实也有些过时了,目前来看最能刻画A股特征、趋势的指数应该是中证800指数,其覆盖了全市场70%的市值、60%的行业、75%的营收、89%的净利润以及87%的分红。

而且,作为一只更“宽”的宽基指数,中证800的分散性要显著的优于沪深300,从行业权重的角度看:

沪深300的前三大权重行业分别是22.11%的金融、18.38%的工业和13.54%的消费;

中证800的前三大权重行业分别是19.47%的工业、18.72%的金融和11.85%的信息技术;

从样本权重的角度看:

沪深300的前三大权重样本分别是6.01%的贵州茅台、2.91%的宁德时代和2.35%的中国平安

中证800的前三大权重样本分别是4.45%的贵州茅台、2.16%的宁德时代和1.81%的中国平安

中证800指数更加分散的样本和行业权重使其更能代表市场,同时也更能适应市场的风格变化,当前市场上跟踪中证800指数规模最大的ETF主要是800ETF(515800),其费率为0.15%管理费+0.05%托管费的组合,场外的联接基金(A类:012596,C类:012597)费率相同,这类低费率+优管理的宽基ETF非常适合作为底仓配置,感兴趣的朋友不妨关注下~$800ETF(SH515800)$ $沪深300(SH000300)$ $中证500(SH000905)$

全部讨论

只买红利

05-10 12:44

躺老师,用港股账户买 GX恒生高股息率,和境内买恒生红利,哪个好点?

05-10 09:15

中证A50,参考美国7大股票。

坐等A500,报道说是跟A50一样的编制策略,季度分红可能是主流;考虑到未来主流分红回购是趋势,对红利基金不友好,可能对量化红利策略基金影响不大

05-10 15:29

沪港深500比中证800代表性是不是更全面一点?

300和800的历史走势几乎重叠,如果觉得几个主流的300规模过大,可以试试买800

先买红利,再考虑800etf

05-10 09:37

有道理,现在就把红利换成800

05-10 09:13

那我一半三百,一半五百,再定期做一个平衡。如何?

05-10 20:48

中证800太钝了!!!