我坚定认为创新药的拐点是在22年的4季度,但是由于2次FF,把这个节奏打乱了。现在还是底部区域,无惧震荡。另外,港股创新药必然会带动A股创新药,甚至A股由于流动性充足,会更加猛烈。A股必然会带动整个医药板块的行情。这个行业的好处,是受宏观环境的影响小。
一、选股和操作
2023年,是风格至极的一年,高息股和纯粹概念股两种完全不同的极致风格成为市场的大赢家,而基金重仓的成长股由于不断的赎回而被市场抛弃。今年全年持有制冷剂,年初部分仓位做了复苏方向,3-5月份做了光模块里的剑桥和中旭, 后面做了几只AI和数据要素股。有一只表现不错,在...