发布于: Android转发：2回复：52喜欢：14
光模块下跌的三个解释
1风格漂移资金回流赛道股
2华为CPO新专利公布，可降低成本、增加功能、减小占用体积
3Nvidia新的144端口800G Quantum-X800 Q3400-RA 4U交换机，它通过使用1.6T双端口收发器实现了144个800G端口，总辐射度为115.2T，是其前代25.6T的4倍。意味着光模块使用量打2.5折
$天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$ $中际旭创(SZ300308)$

精彩讨论

起手一对A03-26 14:56

我给你贴个完整版吧，这个完整版里万卡以上GPU：1.6T光模块是1：2.5+1：1的800G配比，数量并没有减少，而且这只是光模块用量最少的组网方案。用量最多的组网方案是1：3.5，量价齐升。最终怎么样至少等OFC大会开完，各路专家大神发布最新观点后才能下结论，至少现在的信息最差是持平

起手一对A03-26 15:41

兄弟，格局大点，我就算是最低点抄了又能比你多赚几个点呢？你觉得我每天看海外博通 coherent lumentum的官网新闻，看OFC大会最新的英文新闻报道，看高盛大摩的英文研报 自学CPO LPO 胖树和dragon fly架构知识 花几千块买了一堆知识星球看各种最新小作文，就为了赚这么点蚊子肉？

王利群Alex03-26 15:14

这些光模块垃圾，要跌掉80%。
$新易盛(SZ300502)$
$天孚通信(SZ300394)$
$中际旭创(SZ300308)$

vertulaw03-26 14:42

下跌找理由

繁华不过是一捧沙03-26 16:52

汪汪汪汪

全部讨论

起手一对A
03-26 14:56
查看12条回复

我给你贴个完整版吧，这个完整版里万卡以上GPU：1.6T光模块是1：2.5+1：1的800G配比，数量并没有减少，而且这只是光模块用量最少的组网方案。用量最多的组网方案是1：3.5，量价齐升。最终怎么样至少等OFC大会开完，各路专家大神发布最新观点后才能下结论，至少现在的信息最差是持平

王利群Alex
03-26 15:14
查看18条回复

这些光模块垃圾，要跌掉80%。
$新易盛(SZ300502)$
$天孚通信(SZ300394)$
$中际旭创(SZ300308)$

vertulaw
03-26 14:42

下跌找理由

人间清的醒
03-26 14:54

我说是华为供货英伟达，你们信吗

精干的股指小魔术师
03-26 15:07

要解释啥，涨了多少了？

市说盈余
03-26 14:45

回赛道，对对对，光伏新能源又牛逼了，快去

强势
03-26 15:27

图片评论

Love_dog方寸湛然
03-26 15:10

第一条还可信点，涨多了漂移出去也正常。至于华为他早就入局光模块这个市场，而且要卷也是卷的国内供应链吧，海外厂商，老美那几个巨头会选用华为作为供应商么？今天这一波会加大CPO内部的分化。

MRRIGHT8
03-26 17:57

依赖老美早晚出幺蛾子，药明康德就是前车之鉴，说难听点，就中际一家能做吗？没它英伟达就不行了吗？但凡过度依赖美丽国，出幺蛾子是早晚的事情

星空物语229
03-26 17:55

小作文解释了一切