蓉城望江路

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Q1机构增持逻辑:1、出海(商用车、造船、家电、工程机械);2、高股息逻辑(煤炭、电力、石油开采);3、涨价(黄金、$铜);4、部分业绩兑现度较高的TMT(光模块、PCB);5、新能源龙头。
01机构减持逻辑:1、地缘政治风险提升的医疗服务;2、受风险偏好下降而拖累的边缘科技股
Q4加仓多，Q1减仓多的:电...

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【出海创收】分这么几个方向：电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。
1⃣电力设备出海
#中国西电，许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等
2⃣工程机械出海
#柳工，徐工、三一重工、恒立液压等
3⃣橡胶轮胎出海
#通用股份，森麒...

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WF 传的小作文
①苏州大会
②大众合作
③新机亮相 航展
④钻石突破海外订单
$万丰奥威(SZ002085)$

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中国巨石涨停原因

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中际旭创上涨：
一传一季报会超预期。
二说是根据OFC展上的草根调研及对GPU出货预测，上调了2025年1.6T光模块的需求预测至500-600万。
$中际旭创(SZ300308)$

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茅台能写出一份10年10%-15%稳定增长的报表，经销商这个蓄水池起了很大的作用（表外利润随时可以转表内）
但消费如果一直差下去终究会传导到报表 只是时间问题
$贵州茅台(SH600519)$

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爱美客大跌原因：吴中童颜针上市
$爱美客(SZ300896)$ $江苏吴中(SH600200)$

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转【zx电子】中国台湾地震对半导体行业的影响
地震对于半导体晶圆厂影响可能包括：
（1）在线生产中晶圆的损失：晶圆厂7×24小时运行，部分正在制造程序中晶圆可能由于地震导致的机台移位而制作错误或损毁。复工过程中可能需要重新对线上晶圆做相应的检测以判断是否受到影响。此部分影响难...

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持续新高中
铜和黄金是当前有色中共识最高的品种
今天又发散到其他
比如钨
$章源钨业(SZ002378)$ $厦门钨业(SH600549)$ $中钨高新(SZ000657)$
章源钨业报价单：
3月上半月长单报价如下：1、黑钨精矿(WO3≥55%):12.35万元/标吨;2、白钨精矿(WO3≥55%):12.20万元/标吨...

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一个近期涨幅200%的票，暴跌20cm，有人问你发生了什么，你最真实的反应是什么？
A.市场小作文传言公司收购受阻，经我们与公司沟通，该作文属于不实传言
B.板块beta走弱，小作文就是调整由头，正常获利回吐而已，勿慌
C.啊，领导，你怎么还在？

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罗博特科跌停
传言他的硅光方案被nvda否了，改用了新的方案
另外也有传收购失败，这个应该不靠谱
核心还是这里AI整个板块的风偏在减弱
$罗博特科(SZ300757)$

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新概念小作文？
$利元亨(SH688499)$

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3D打印在飞车上的应用：
前人研究认为，碳纤维材料在第三自由度上的力学支撑不够，存在明显的力学缺陷而合金材料则在三维结构上具有显著的力学性能优势，成为当前主流 eVTOL厂商(亿航、小鹏等)应用的材料(刘壮壮,等,2024)3D 打印作为 eVTOL金属结构体的最佳成型方式，已经在航空航天工业中得到...

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昨晚的浪潮小作文：
传浪潮信息：拿了60w颗阿里平头哥芯片服务器的订单，250亿收入 4%的净利率 10亿净利润 20-50%的空间；
$浪潮信息(SZ000977)$

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小米门店草根调研0329
试驾过于火爆，只静态体验，说一下直观感受（个人主观感受，仅供参考）
#优点:
1）外观颜值实车更高，车漆质感非常好。
2）内饰细节做工不错，用料扎实。
3）前后备箱空间很大，前后排头部空间足够，后视镜等细节有个性。
#不足的地方:
1）第二...

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hz宏观：
1）变相扩表，央行已经在扩了，允许买债是更好的扩表。类似QE。就是借用中央信用低成本融资。
2）在居民企业不愿扩表情况下，只有中央发债填表，所以它大概是必然的动作。
2）实际对经济的影响，需要看发多少债，以及钱去哪里。前者看ld，在每年地方政府收支缺口在3w亿的情况...

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浪潮小作文：HW要跟浪潮合作了，以后高新那个份额会逐渐变少，浪潮以后就是国产算力的新王
$浪潮信息(SZ000977)$

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大家可以发现最近关于低空经济的消息频出，之前市场对低空经济能不能商用怎么商用以及具体的商业模式有很大的分歧。但是今晚可以看到工信部发了很多低空经济的消息，最主要的是三个，一个是促进三维高精地图和气象数据开放，这个相当于政策配合。一个是发挥政府采购作用，政府带头买，企业有利润，...

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#未知来源#
传ETC设备更新车路协同，2周内出，规模2000亿，比2019年大很多
$万集科技(SZ300552)$ $金溢科技(SZ002869)$

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#来源未知#
低空eVTOL真龙【深城交301091】:唯一实锤低空智能平台第一股+国资云平台+低空安全管控+低空经济+数据要素+2024中标低空智能平台大单5.17亿
深圳的管控平台
$中信海直(SZ000099)$ $深城交(SZ301091)$