#成都需求： 5月下旬已谈5亿备产合同，后续预期可能再追加2亿。价格基本稳定，部分件号有小幅调整，毛利率可维持。
#大飞机配套： ①零部件装配：配合上飞做中后机身装配，产线预计24年底建成，25年初开始接单和交付。单机价值量预计约500万。②锻件：大飞机大轮毂、框、梁等结构锻件价值量约6000万，二重、重机、三角三家分份额，目前份额未定。③蒙皮镜像铣：全国唯一具备批量产能企业，24年底设备全部到位，批产后预计单机加工费大几百万。
#业绩展望： Q1归母净利润2.09亿元，Q2预期同比微增，Q3/Q4业绩预计增长较快。全年利润目标10个亿。
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估值计算：保底市值200亿元（10亿利润20X PE ，参考中航重机），叠加C919估值（100架*asp 6500万*30%市占率*30%利润率=117亿）=317亿目标市值