中国建材占比64％，看公告这四家水泥企业中国建材占比都高于80％呀，您怎么算出来的65％呢$中国建材(03323)$//@价投6688:天山股份重组中国建材水泥资产，是水泥行业的一件大事，有利于改善水泥行业的竞争格局，持有水泥股的小伙伴们都比较关心，我也小做了一些功课，与球友们一起分享，估算数据可能出入较大，不喜勿喷，就当本人瞎掰，据此投资，责任自负。
1、增发价13.47元/股，是现价的75%，有点偏低，更有利于中国建材。
2、购买资产评估价没出来，这是关键。按目前产能建设成本350元/吨估算，4.2亿吨，价格1470亿，需发行股票109亿股。其中，中国建材约占65%，即70.85亿，其他小股东占35%，即38.15亿股（按2019年年报，中国建材归属上市公司净利占利润总额60%，再加5个点估算）
3、配套融资，发行3.1亿股，加上天山股份原有股本10.5亿，增发后总股本122.6亿股。
4、收购标的公司，毛估今年净利150亿，加上原天山股份今年净利15亿，合并报表，全年净利165亿，股本122.6亿，收购后，天山股份今年1.35元/股。
$万年青(SZ000789)$ $中国建材(03323)$ $海螺水泥(SH600585)$ 、万年青、祁连山、宁夏建材、塔牌集团、上峰水泥、华新水泥、亚洲水泥、冀东水泥、青松建化、福建水泥、华润水泥