AI服务器和HPC（高性能计算机）相关从2022年4.23亿（7.63%通讯板）到2023年半年报的2.96亿（13.58%通讯板）然后2023年12.4亿（21.13%通讯板），增速确实惊人。记得公司5月份出过一个调研公司觉得23年做不到14个亿利润没想到超了15亿，更没想到一季度这个全年淡季的一个季度就干到了4.9个亿。公司当时还觉得AI对业绩拉动没有这么大英伟达也不会给太多订单，有时候真的公司也不知道风口会来的这么快。
根据之前的调研目前应该只是AI服务器的放量，公司提供16层以上的板子毛利率应该略高于数通的33%。公司交换机是主力业务，往后看还有下半年的AI 800G 交换机放量接上+2025年传统数通领域新通用服务器和交换机的升级，感觉业绩可能会出现再次上调的可能，如果24年28亿往上的话就是低于20PE的估值，但同时24年有可能是增速最快的一年，看AI硬件能否不断超预期了，等逐渐看清25年的情况后很可能一板子拍回15倍pe。
$沪电股份(SZ002463)$