柯学投资

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$仁信新材(SZ301395)$ 赛道是好赛道，从投融资数据，市场很多热钱流入了新材料行业，其中逻辑基本是：国产替代、制造业升级、低碳化。新材料行业是大有可为的，就要看仁信如何和更多的知名厂商达成合作做大做强了。

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$盛屯矿业(SH600711)$ 周期行业如火如荼，盛屯底子不错，估值颇具性价比的盛屯真不该被泯灭在这波市场的上涨声浪中。

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$立讯精密(SZ002475)$ 投资者的成功可能是一连串幸运事件或有利条件的结果，而不是任何特殊才能的结果，而预测往往是犯错误的开端。不确定性是价值投资者的朋友，要在不确定中看到确定性。

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$立讯精密(SZ002475)$ 消息面有点混乱，一会iphone增产，一会订单不变，底层逻辑还是要回归基本面，消费电子的换新周期接近，整体订单还是压力不大的，就是预期问题，等待资金情绪宣泄后重回理性。

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$盛屯矿业(SH600711)$ 前期涨的过急，有短线资金快进快出，盘面情况也不好，资金避险情绪升温，叠加近期铜价震荡，对公司股价形成了压制。基本面看，近些年矿产资源时常会出现紧张供应，这对公司的业务形成的是利好。另外，从需求端看，AI 的火热会使得市场对铜的需求量保持高位，对公司业绩的长期...

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$立讯精密(SZ002475)$ 还有一个逻辑就是周期效应，消费电子本来存在一定的快消属性，前两年iphone的销量平平，按照周期来看各家机构都调高了iphone的销量预期，这也使得整个产业链大涨。

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回复@徐小帅245672: 兄是之前持有的吗，要是从近期开始关注的应该多少有收益//@徐小帅245672:回复@柯学投资:亏麻了

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$盛屯矿业(SH600711)$ 今天整体都在回调，也怪不得资金高举高打快进快出。感觉后市空间还是有，持续关注回调的介入机会。

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$盛屯矿业(SH600711)$ 车速不要太快也是好的，调整调整后再上，感觉估值修复的走势还没完全走完。

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$立讯精密(SZ002475)$ 分析师把下半年iPhone的预期打的很满，甚至已经抛出未来两年出货5亿只破记录的言论了。说实话还是希望跟着基本面走，不想快上快下，目前感觉就已经慢慢毕竟平台位了，可以稍微减速缓行。

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$盛屯矿业(SH600711)$ 从近期最低价3.3左右旱地拔葱，起跳到今天这个位置，从目前成交量来看，筹码有在充分交换，没有获利盘压着，感觉这周还能向上走一走才会进入调整阶段。

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$立讯精密(SZ002475)$ 立讯的管理层能力感觉是被市场严重低估的，看看A股的其他的牛鬼蛇神后，就至少能知道立讯是一家脚踏实地的企业。

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$立讯精密(SZ002475)$ AI带来的高速互联是立讯可以大力发展第二增长曲线的窗口期。此外，今天祝贺立讯突破3000亿市值

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$仁信新材(SZ301395)$ 看了下之前的调研纪要，提取了以下几个关键词：“生产装置的负荷超 过80%以上”、“公司毛利率会随之上涨”、“高抗冲聚苯乙烯市场需求剧增，三期项目年底完成”。总体来说有一些向好的信号，看看能否承接着当前市场的红利走出一波上涨。

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$盛屯矿业(SH600711)$ 业绩预期叠加转融券暂停，盛屯一下子就进入了巴菲特所言的”击球区“，接下来还不知道有几个板哦

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$盛屯矿业(SH600711)$ 业绩就是硬拳头，打破质疑，打破低估，打破谣言！

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$立讯精密(SZ002475)$ 来看看光模块的实物，立讯今年通讯业务增速必须继续维持两位数！

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$盛屯矿业(SH600711)$ 受供给收缩与新能源需求提升影响，有色金属走势强劲，这对盛屯的基本也会形成支撑，今天是一个开始亦是一个信号！

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$美年健康(SZ002044)$ 当年一哥的重仓股，现在啥也不是

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$仁信新材(SZ301395)$ 市场磨底需要耐心，保持耐心守时待机。还是那句话----悲观者正确。乐观者盈利！