柯学投资

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$盛屯矿业(SH600711)$ 至少结构性机会是有的。

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$仁信新材(SZ301395)$ 能反抽一点是一点。

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$立讯精密(SZ002475)$ 今天再新增一条：苹果在深圳的实验室正式投入使用，国内供应链有望深化与苹果合作。另有媒体爆料印度产iPhone15大肠杆菌超标超标

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回复@闻伯: 也是预期问题吧，只能说有利好预期总比没预期强。$立讯精密(SZ002475)$//@闻伯:回复@柯学投资:全是小作文。

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$仁信新材(SZ301395)$ 今天整体盘面低迷，仁信反倒是自选股里少数涨的，逻辑大概率是低位吧，资金的流动有时逻辑就是简单粗暴的。

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$立讯精密(SZ002475)$ 今天消息面有三个重要的消息供大家分析参考：1）近几年苹果公司执行“去风险”与分散供应链的策略，将订单转向印度，但实际操作下来并不顺利。订单回流利好国内果链，这对立讯来说肯定是利好；2）消息称苹果折叠屏iPhone或将于2026年推出，挑战翻盖式小折叠。首先苹果折叠屏...

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$盛屯矿业(SH600711)$ 看到这个独立走势就知道，今天盛屯是作为防御个股被市场所选择，至少说明公司有安全边际。

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$立讯精密(SZ002475)$ 看着整个盘面，横竖只能挤出两个字---“无奈”。

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$华侨城A(SZ000069)$ 如果有关注会议的话，里面是罕见的指出了未来几年房地产方向的。主旨来看的话，未来房地产是会实现“软着陆”的，过度悲观的情绪暂时击穿了华侨城的股价，但是终究会回到理性，华侨城质地不算太差，不要轻易抛弃筹码。

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$立讯精密(SZ002475)$ 众多机构的信赖之选，如果换前几年的白马蓝筹行情，能涨上天，只能说市场风格在变，投资者还需多想多考虑。

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$仁信新材(SZ301395)$ 赛道是好赛道，从投融资数据，市场很多热钱流入了新材料行业，其中逻辑基本是：国产替代、制造业升级、低碳化。新材料行业是大有可为的，就要看仁信如何和更多的知名厂商达成合作做大做强了。

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$盛屯矿业(SH600711)$ 周期行业如火如荼，盛屯底子不错，估值颇具性价比的盛屯真不该被泯灭在这波市场的上涨声浪中。

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$立讯精密(SZ002475)$ 投资者的成功可能是一连串幸运事件或有利条件的结果，而不是任何特殊才能的结果，而预测往往是犯错误的开端。不确定性是价值投资者的朋友，要在不确定中看到确定性。

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$立讯精密(SZ002475)$ 消息面有点混乱，一会iphone增产，一会订单不变，底层逻辑还是要回归基本面，消费电子的换新周期接近，整体订单还是压力不大的，就是预期问题，等待资金情绪宣泄后重回理性。

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$盛屯矿业(SH600711)$ 前期涨的过急，有短线资金快进快出，盘面情况也不好，资金避险情绪升温，叠加近期铜价震荡，对公司股价形成了压制。基本面看，近些年矿产资源时常会出现紧张供应，这对公司的业务形成的是利好。另外，从需求端看，AI 的火热会使得市场对铜的需求量保持高位，对公司业绩的长期...

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$立讯精密(SZ002475)$ 还有一个逻辑就是周期效应，消费电子本来存在一定的快消属性，前两年iphone的销量平平，按照周期来看各家机构都调高了iphone的销量预期，这也使得整个产业链大涨。

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回复@徐小帅245672: 兄是之前持有的吗，要是从近期开始关注的应该多少有收益//@徐小帅245672:回复@柯学投资:亏麻了

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$盛屯矿业(SH600711)$ 今天整体都在回调，也怪不得资金高举高打快进快出。感觉后市空间还是有，持续关注回调的介入机会。

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$盛屯矿业(SH600711)$ 车速不要太快也是好的，调整调整后再上，感觉估值修复的走势还没完全走完。

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$立讯精密(SZ002475)$ 分析师把下半年iPhone的预期打的很满，甚至已经抛出未来两年出货5亿只破记录的言论了。说实话还是希望跟着基本面走，不想快上快下，目前感觉就已经慢慢毕竟平台位了，可以稍微减速缓行。