| 发布于: | 雪球 | 回复：29 | 喜欢：20 |
TSLA等下周惨烈车祸式财报也是带不动指数向下的。君不见2024开年以来，甚至相当羸弱的夕日将军苹果都带不动指数向下嘛... 况且下周同时也会有几份很不错的财报。
这已经是个新世界了，我的朋友。
最近大盘调整的原因我昨天盘前已经写清楚了，祝贺所有看明白关键是相信的朋友。只要没有战争这种实在无法预料的事情，则....... cheers!
NFLX这次业绩不错的，各项数据都是大超预期。其盘后至少当前出现跌幅，主要就是你提的这点，即明年起停止披露订阅数，说明还是有不少投资人介意这点的。不过，刚结束的财报会议上，他们第一个就回答了这个问题，我个人觉得还是比较靠谱的，而且他们也说了，以后不定期的，比如订阅数达到某个里程碑了或其他特别情况什么的，到时还是会披露的，主要是他们rev的计算随着各种产品的推出和全球化后各地定价也越来越不同等，已经不像以前那样大概就直接用订阅数乘以某个单一价格那么简单了。关键是NFLX今天相当于提前了1年通知了投资界会有这个变化（接下去的3个季度和这次一样还是会披露订阅数的），这个算是很有诚意很地道了。不妨对比下Musk马教主，他的“意识流”可是这样的：那边厢盘中被路透社的报道一逼，股价暴跌，这边厢盘后就“急中生智”地突然预告几个月后揭示robotaxi。[捂脸] 和马总这种明显没有诚意，为了操纵而操纵的比较下，已是天壤之别了。
另外，我想借这个帖子也简单聊下个人对今天TSM盘前财报超预期但日间交易时大跌的看法，因为我觉得看清楚原因对很多关键判断极其重要。个人看法： TSM今天的下跌和ARM这两天的大跌类似，都是因为在比较恐慌的气氛下，市场里很多投资人不愿意细分析或者持仓（认为风险太大）而简单地将TSM，ARM归为和INTC一类的所谓传统的chip cycle里的标的，而不是由NVDA引领的全新独立基于accelerated computing/AI的super cycle里的标的，于是就先抛再想了。今早盘前财报表现优异的TSM开盘后反而大跌主要原因就在这里。因为TSM毕竟相当部分业务是传统芯片周期内的，所以即使其在AI新周期内也是头部企业也赚了盆满钵满，业绩超预期但还是跌了。但是，需要注意的是，这个情况不会一直持续下去，ARM和TSM都会强劲反弹的，因为上述判断只有在大盘比较慌的时候才会被投资者“错误执行”（事实上这两天NVDA也有较大的抛压，战争引起的恐慌有点麻烦的，主要是挥之不去，一时感觉无法price in，只有时间能治愈一切了），一旦大盘稳下来，这些本质上非INTC类的能够搭上AI大趋势的标的一定会涨起来。
至于明天大盘到底怎么走，其实不好说哦。无论如何我们需要下周一些公司的NB财报刺激刺激，哈哈哈。
这战争是真诡异，军工股石油股完全没拉升反而像是在出货给散户，真要干大仗绝不会这样走，又是空头拿来搞事的噱头。盘后NFLX一言难尽，最让我觉得奇怪的是2025年开始停止披露订阅人数，如果真的用户增长很好为什么要停止披露呢，反而表现了一种不够自信，明天又要压制大盘[笑哭]
最健康的行情，除了特斯拉基本都大涨，感谢Steven！META和NVDA历史新高，特斯拉YTD新低又不远了[菜狗] 等特斯拉和google雷一起炸完差不多就是阶段的指数底部了
我认为SMCI财报不是考虑美股涨跌重点；大部分人是预测不了英伟达市值的，我很认同翻番说的赌的是英伟达的制霸能力，大佬说的就是透彻哈哈😄；人形成组织结局就是会垄断资源，无论构建怎样的意识形态本质是一样的（你懂的哈哈😄），在这波科技革命里算力是硬通货，我认为这次美股和英伟达是互相成就；这波慢牛的起点从2023年初就开始了，Steven 那时候就预测到了；感谢先知先觉的Steven 🙏无私的分享。那要思考龙头英伟达这个标的考虑的重点就是它什么时候出现丧失制霸能力的苗头（这个是我对翻番分析的解读哈哈😄）。如果还没出现苗头，跌到位了左侧先进场；右侧再进场哈哈😄，当然如果出现地缘政治的风险或黑天鹅就是另一回事了。