NFLX这次业绩不错的，各项数据都是大超预期。其盘后至少当前出现跌幅，主要就是你提的这点，即明年起停止披露订阅数，说明还是有不少投资人介意这点的。不过，刚结束的财报会议上，他们第一个就回答了这个问题，我个人觉得还是比较靠谱的，而且他们也说了，以后不定期的，比如订阅数达到某个里程碑了或其他特别情况什么的，到时还是会披露的，主要是他们rev的计算随着各种产品的推出和全球化后各地定价也越来越不同等，已经不像以前那样大概就直接用订阅数乘以某个单一价格那么简单了。关键是NFLX今天相当于提前了1年通知了投资界会有这个变化（接下去的3个季度和这次一样还是会披露订阅数的），这个算是很有诚意很地道了。不妨对比下Musk马教主，他的“意识流”可是这样的：那边厢盘中被路透社的报道一逼，股价暴跌，这边厢盘后就“急中生智”地突然预告几个月后揭示robotaxi。 和马总这种明显没有诚意，为了操纵而操纵的比较下，已是天壤之别了。
另外，我想借这个帖子也简单聊下个人对今天TSM盘前财报超预期但日间交易时大跌的看法，因为我觉得看清楚原因对很多关键判断极其重要。个人看法： TSM今天的下跌和ARM这两天的大跌类似，都是因为在比较恐慌的气氛下，市场里很多投资人不愿意细分析或者持仓（认为风险太大）而简单地将TSM，ARM归为和INTC一类的所谓传统的chip cycle里的标的，而不是由NVDA引领的全新独立基于accelerated computing/AI的super cycle里的标的，于是就先抛再想了。今早盘前财报表现优异的TSM开盘后反而大跌主要原因就在这里。因为TSM毕竟相当部分业务是传统芯片周期内的，所以即使其在AI新周期内也是头部企业也赚了盆满钵满，业绩超预期但还是跌了。但是，需要注意的是，这个情况不会一直持续下去，ARM和TSM都会强劲反弹的，因为上述判断只有在大盘比较慌的时候才会被投资者“错误执行”（事实上这两天NVDA也有较大的抛压，战争引起的恐慌有点麻烦的，主要是挥之不去，一时感觉无法price in，只有时间能治愈一切了），一旦大盘稳下来，这些本质上非INTC类的能够搭上AI大趋势的标的一定会涨起来。
至于明天大盘到底怎么走，其实不好说哦。无论如何我们需要下周一些公司的NB财报刺激刺激，哈哈哈。