$亚盛医药-B(06855)$ 好像大家对年报的重点都在耐力克的销售上，但需要注意以下三点前提：

1，23年只有一个极小的适应症进了医保，按发病人数计算，目前这个适应症可能只占未来所有适应症的十分之一；
2，而且明显处于导入爬坡期（23.1.18进医保）；
3，下半年医药ff力度其实很大，因为家人生病的缘故，去年下半年我去过北京这边TOP2的肿瘤医院，跟相熟的医药代表也聊过（罗氏的），所有学术会议一刀切，所有医代不进医院，推断对成熟期的药品 影响不大，毕竟不能断药，但对像耐力克这种亟需 爬坡推广和超适应症用药的品种，应该正好是打在七寸上了。
所以，23年下半年看似拉跨的销售额，应该算是上述三种极限条件的底线了，按下半年收入0.8亿计算，全年1.6亿，按这个年度收入计算，未来销售峰值应该是能摸到20亿的，比大嘴说的10亿还是要高不少的。
再推论一下，如果按到处抱怨的人所说，年收入4亿，下半年2亿的话，那销售峰值可就奔着40亿去了，可能么？一方面质疑老杨说的年度峰值10亿太高，一方面又要求23年在各种状况收入到4亿，不分裂吗？
都知道亚盛销售或者商业化能力不是强项，话说回来，在近几年这个大环境下，愚以为一家公司的销售能力权重已经被极大的压低了，迅速扩大适应症，上市进医保，这才是销售的关键。
另外，没谁是冲着23、24年的国内销售来买的吧，关注重点不应该放在临床推进速度上边来吗（好像没几个人关注年报披露的CDE批复的23年12月AML一线临床）？大家应该多关注这方面进展，如果有吐槽也应该尽量集中到这方面，我是没搞懂今年因为这个销售额会被砸的这么惨，所以改变计划再次加仓了（吐槽一下，从1.18到今天正好转入10笔加仓），后边还是要逐笔降下来。