$天奥电子(SZ002935)$ 知名分析师郭明錤最新指出，AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60%以上。像郭这样就应该进行彻查，难道AI服务器需要用到什么样的器件，会出现的这么突然吗？这就是典型的配合主力操控市场。个人关注泰晶，虽然他的行业地位和竞争格局非常优秀，但它最终的应该属于消费电子的回暖。前一段时间说过跟进的泰晶、天奥以及云锗是基于时间频率这一考虑，因为下一步不管是星链，还是各种智能化网络化的发展，对于时间频率基准的控制应该是很重要的，不是专业，只是隐隐的有这种感觉，这是选择他们的原因。首选天奥是由于它是央企科技成分股，这两年低轨卫星发展非常迅速，这一块是天奥独供，还有重组的潜在的题材。至于什么AI服务器使用晶振听听就行了。最近尤其是今年这样的小作文比较多，监管层不知道吃闲饭，把这种现象也不当回事，害的都是我们小散，还是要注意一些，不追热点，不追高是原则，虽然不会大赚，但不会大赔，这是个人的原则。另外周三的崩盘，大家把原因归咎于某AI企业的婚姻减持问题。民营企业就是这样，我们市场上最优秀的企业是民营企业，最没有道德底线的也是民营企业。在现在这个经济前景不明朗，市场变化莫测的情况下，相对来说选选择国企大雷的几率还是小一些。周三调整东信仓位到了四创和天奥上。