| 发布于: 修改于: | 雪球 | 回复：45 | 喜欢：2 |
最近我在思考一个很有意思的问题。换一个平行宇宙，抖音先做大并上市了，这个时候微信横空出世快速侵占了社交网络但没有上市，那么市场对于微信要做视频号这个事情怎么看待？大家会怎么评价抖音的可能风险以及应对能力？会不会担心微信无所不能进而觉得抖音不行了？
在供给侧过剩、消费低迷和竞争压力加大时，如果所有商家在淘宝仍能以较高ROI实现订单的持续增长，如此岁月静好，商家应该不太会红杏出墙到拼多多，毕竟会增加运营成本，除非淘宝自身已无法实现商家这一简单的营商诉求。放到眼下咱们讨论的例子也同理。我那天直播讨论阿里财报时跟大家讨论了一个话题，很多人说抖音目前做的还行是因促销期有价优红利，以我举的必胜客为例，一个单品在抖音卖了200万单，如果同样单品及价格，让美大和阿里系生活服务APP矩阵去卖，他们能卖200万单吗。我自己的答案是，他们大概率不能。假如转化率保守一点是1%，这200万单对应的曝光可能是2亿次，美大和淘宝压上全部身家也很难的。但是抖音按DAU和人均时长计算，每天有千亿次曝光…
这么说完全没有问题。
但是，主要还是看投入之后能不能出成绩。
过去的投资，非常成功的产生了到店酒旅、外卖、闪购等业务单元。
接下来，投资者关心的是，美团能否从买菜、优选、快驴、单车、网约车、电池等业务中孵化出来一个或者几个成功的业务。
过去的投资结果和王兴连续创业的经历，让市场对他还是非常有信心的。
关键是曝光2亿次对应的机会成本，凭什么给转化率低的东西呢？抖音之前做心动外卖的时候，了解的转化率是万分之3，1%的估计也不算保守呀。。跑流程的时候当然不在意，后面就要算账了。
抖音的电商roi是比传统电商低的，并没有满足商家提高roi的诉求，抖音的广告变现率已经靠近8%，远高于传统电商。看不出红利在哪儿？现在就认为直播电商的盘子就能稳下来，也不是谨慎的观点。
所以从定性上看，子目录很难和根目录完全竞争，因为双方的投入以及固有的优势都是不一样的。但是从定量上看，要观察影响的程度以及上下限，这个用来评估最终的利润情况。
我看了一些资料。大概的感觉是，抖音虽然能够抢走本地生活的一部分份额，无法颠覆美团现在的领先地位；但是，即使是“我就摸摸不进来”的策略，对于美团也会形成巨大的压力。
可能的影响会是：
第一、抖音的切入，使得快手和视频号，都会看到其中的机会，纷纷进来分一杯羹。
第二、打破了大家对美团在到店领域的不可撼动优势地位的认知，对美团的估值形成压制。
第三、短视频平台的加入，会造成类似新潮对分众的影响，美团的应对势必会降低其净利润率，从而影响业绩。
这是一个好问题。估计抖音会紧张，但持有抖音的股民会更恐慌。实际上，也如现实世界一样，那个世界的抖音和微信、微信视频号也同样可能是弱竞争的关系，有冲击而不致命，虽然存在时间和精力的竞争，但一个限于熟人一个陌生人，偌大的中国还是可能同时容纳两个企业。
很好 其实本质区别是搜索 人找货和推荐 货找人 在一个人身上发生比例问题。我相信大部分人都是因为需要什么去找货购买，问问每个人购买频率70%是否这样。只要人类这个能力不变，人工智能预测人类大脑下一步没改变. 抖音能侵入是非常有限的，现在抖音其实已经是头了！
可能为了图省事，“达播”这个词我没有说清楚，抱歉。我说的达播，是指品牌和服务商通过达人进行投放，不光指“直播”，也包括短视频，用“达投”可能准确些。另外达人“直播”也挺多的，咖啡大嘴妹跟半天妖的直播单场也卖了大几千万。