$全聚德(SZ002186)$ $桂发祥(SZ002820)$ $西安饮食(SZ000721)$//@诺为投资笔记:回复@诺为投资笔记:个股批量点评(3)
002820桂发祥:天津麻花是天津三绝之一,当初在天大读书的时候都买过带回家,属于是真的很好吃的那种。正如公司年报里面说的,他的礼品属性比较重,因为名气大,所以价格也要稍微贵一些毛利也高一些。疫情前每年利润8000万左右。要增长是比较困难的,不过正常来说疫情恢复了,持续盈利不难。
8000万利润给20PE可以接受,股价就是8元,这次下来底部区域也是这个附近。前段时间游资大炒过,按照游资的特性和散户的记忆,如果跌到9元以下估计会有一些余热的炒作。就像很多被游资爆炒过的,像特力A,东方通信等一样,时不时来一下,游资的逻辑就是这个股被爆炒过,有知名度,而且是连续涨停,所以之后跌出拉涨空间后,再度拉涨停,次日散户很容易跟,期盼还有连续涨停。(所谓跌出拉涨空间就是下跌之后,如果游资拉涨停,在起码一个板加次日高位卖出的空间内,不会遇到很多套牢盘,如果套牢盘太多,这个操作就容易被砸,失败。看特力A16年6月和17年6月的余热连板就很明显)
002186全聚德:名气很大的烤鸭,还有仿膳宫廷菜等。疫情前利润1亿左右,增长也比较难。中餐,尤其这种老字号,如果不掉品质,要扩张就需要师傅,师傅的培养又很慢的。合理的估值能给到20-25亿,也就是7-8元,也是这次的底部。其他逻辑跟麻花一样,但比麻花更活跃,是龙头。如果掉到12块以下,估计会有预热炒作。之前炒是疫情放开业绩恢复预期的炒作。如果炒余热可以是业绩兑现,确实恢复不错的说法,反正都是说法……
000721西安饮食:一样的炒,一直没啥业绩,现在估值很离谱。没有跌出啥空间,盘子很重。以后跌到10元了,走势干净的话还能看看余热炒。10元估值都离谱
像麻花如果跌到9元,好歹知道向下空间可能就10-20%,这个到10元还有腰斩空间
。估计未来走势跟特力A一样,且战且退,不知道要退个多少年。
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2022-05-09 15:40这篇文章主要用来在评论区分享关于对行业或个股的看法和心得的。