二猫德炯 的讨论

并不是说他业绩不好，而是对于设备更新大周期的理解，他应该是少数派。
至少不能说他是新型工业化，新质生产力吧？

电表本身也有周期，今年电表招标本身就是大年，24-25应该是周期顶点。以往几年都是一年两次招标，今年加招一次，并且，今年在加招一次的基础上，第一次招标已经接近翻倍，所以今年电表企业的业绩都会非常好。

这里单纯的说刚出的配网政策，还有设备换新政策，这两个政策叠加，电表的业绩确定性很强。至于新质生产力，那么只能向电力AI，虚拟电厂等去讲故事，那就是个股的其他题材挖掘了。

恭喜二猫，林州大涨。

电表水表燃气表都要智能化，至少不用抄表，防止偷漏流量，便于控制统计。再说友讯达可不是单纯电表，再挖掘一下，会吃惊的，老董算理工男。

其实提了，不是很明显的讲了稳外需，

所以林州机会来了？

猫老师，电力设备出海啊，广大亚非拉人民也需要用电

电力设备一直就在出海。他们还需要电厂勒。
出海的地方很多。今年看内需，先不看外需。。
开会都没提过外需。

不知道。。
反正看板块肯定是属于高端设备，专用设备。。
然后今天提了更新的设备要 高端化，智能化，低碳化。。
低碳不知道，但是林州产品确实是高端的，智能的，国产替代，液压支架新产品产品技术是行业前列。。随缘吧。。也没啥动的必要。
$林州重机(SZ002535)$ $天地科技(SH600582)$ $郑煤机(SH601717)$