New_Mystery

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目前市场对消费标的都很悲观，特别是消费的门面白酒喋喋不休。但我此前在多个场合就反复说过，白酒的商业逻辑本质就是杠杆，如果整个宏观面都在去杠杆，那一个靠渠道不断加杠杆给经销商的行业的逻辑必然是有瑕疵的。
目前我认为消费比较值得关注的还是一些困境反转的机会，比如$永辉超市(SH601...

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近期网络有很多关于耐心资本的讨论，但其实基于胜率与盈亏比结合看，耐心资本绝对没有大家说的这么不堪，甚至可以打败很多”smart money“。究其原因，我认为耐心要用对地方，高位耐心叫自欺欺人，关注在无人问津处的耐心才是真正的耐心。一个月前，半导体还是人人喊打，今晚全网又加急学习，何来...

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重视一下端午节回来后的苹果WWDC，今晚和内部人士聊了一下信息量挺大的，因为他们现在工程人员已经可以看到开发文档了。如果本次WWDC把工程文档中的内容全部发布将是非常震撼的。当然至于最终WWDC会展示多少也要取决于商业化的成熟度，目前这个是不确定因素。
WWDC主要还是以软件为主，但软...

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可以关注一下$复旦微电(SH688385)$ 的机会，低功耗、低成本的并行运算，AI边缘设备的基础，以后小体量的AI设备越多，FPGA需求越大。

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之前系统梳理过合成生物行业，供参考 查看图片

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主观上还是比较看好电改这个方向的。几个点吧，宏大叙事虽然说了很多年了，但从去年开始跟AI就关注到海外头部对于发电侧的重视，一句话总结就是——近几年用电侧扩张要远高于发电侧，这是全球的同性。所以去年就看到海外巨头和核电公司打得火热。海外核电涨的很好，我们这边也还不错，但我觉得显然...

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这里可以重视一下，$精测电子(SZ300567)$
1. 单论市场风格而言，新半军仨兄弟今天有俩都动了。姑且按照现在市场轮动消灭低位的玩法，这里半导体也有被轮动到的潜在可能性
2. 之前市场有发酵存储涨价的逻辑，但对于整个半导体β的反转（或者说持续性）还是有比较大的分歧。包括今天Future ...